2022.09.13复盘

今天榜上第一的绝对属于CXO,康龙化成-13.95%，药明康德、凯莱英跌停，药石科技-10.55%，博腾股份-9.69%，真可谓是惨不忍睹。

原因源于 2022年9月12日，美国总统拜登正式签署了一项行政命令，以启动一项《国家生物技术和生物制造计划》。

有解说是回应中国在生物技术方面的挑战。今年5月，中国国家发展和改革委员会发布了一项生物经济发展五年计划，其中描述了加速新技术和刺激医疗保健、农业和燃料等增长的努力。

大家都知道新药研发是一个投入非常巨大，而产出很少的行业。一个创新药的研发至少需要10年，几十亿美金的投入。米国投钱投设计投idea，最终都需要人工实现，这个不找人工成本低的，效率高的，难道要自己来搞？

CXO可以简单理解为代加工工厂，像苹果产业链的歌尔、立讯等，真正有技术含量的还是苹果公司，没听说米国自己也要搞生产制造。

所以最多就是增加一个备胎，找到越南，印度等加工企业，然后再代替。不过CXO的技术含量会高于苹果产业链的加工制造。短时间很难找到合适的备胎，而且米国是米国，真正的药企不一定想这样，这样会大大的加大他们的研发成本，同时降低研发效率。所以执行起来还是很有难度的。

A股对于米国的什么什么都太过于敏感，所以下跌的会猛一些。整个国家对于医药的投入一直在增加，国家也鼓励创新药的研发，所以医药的机会还很大。

上周四入了点南都电源，周五补了一点，今天储能也在下跌，目前套牢中，不过对于这种大的产业机会，不用太过于担心，目前没有仓位了，如果继续下跌找点子弹补上。

目前持有
南都电源
歌尔股份
TCL中环
云海金属