牧马人you
2020年の第20篇
字 | 小丫
来源 | 小丫投资笔记(XiaoyaNotes)
本周的前2个交易日股市都处于微调状态,表现平平。留意了下北向资金的动态,这几天净流入明显减少,不得不说这真是一笔聪明钱——节前的最后几个交易日撤退,避开了节后首个交易日的暴跌,而后又迅速回来扫便宜货,赚了几天上涨的钱后又开始退出......
数据Wind 截止2020.02.11
可能很多读者不了解北向资金,一起来get个知识
在A股中,一般“北”指的是沪深两市的股票,“南”指的是指香港股票,因此,北上资金就是指从香港股票中流入大陆股市的资金,同时内地的股票也有流入香港股市的资金,而这个资金被称为南下资金。而南北资金的互流通道,包括沪股通和深股通。
我们经常会到证券APP弹窗提醒北向资金动态,不是没有意义的。香港是国际化金融中心,港股市场除了本土资金,还有国际资金,这些北向资金比起内地资金拥有更多获取息的渠道,对市场息的灵敏度更高,也更擅长挖掘价值股。所以,北向资金的流入流出情况如何,往往代表他们对A股市场走势的判断如何,被视为外资配置A股的重要风向标。
大家想想,一个嗅觉灵敏、经验丰富的“老司机”,架不住有些内地资金想他们买啥卖啥,甚至直接追随操作。
但不是所有北向资金都是真“北向”,有些资金是境外操盘手在操作,有些资金则是内地投资者在借道而入。不管怎样,近几年来北向资金基本没有踩错各种关键的投资节,比如去年的4、5月份,市场进入剧烈调整阶段,北向资金从3月开始持续流出,一直到2850左右又跑回来扫货......无怪乎大家喜欢称之为“聪明钱”。
除了北向资金,咱们的A股市场还有其他几股重要的资金力量,具体可以下面这张A股投资结构图
图片国金证券研究所
这些投资者在A股的持股比例,参照国金证券截至2019年第三季度的统计数据,我们可以有个基本认识
占比最高的是一般法人,52.30%,主要是企业大股东,稳定性较强,一般不会轻易减持;占比第二的是个人投资者(也就是我们常说的“散户”),28.52%;占比第三的是境内机构投资者,而这些投资者主要包括公募基金、保险、私募、社保、托、证券机构、其他机构等等。
根据央行披露的最新数据显示,截至2019年末,外资持有A股市值达到了2.1万亿元,占当期A股市值的3.55%,在机构投资者当中仅次于公募基金。若是外资的持股比例进一步提高,势必会进一步影响A股的定价。
由此可见,不低的配置比例,更为出众的投资灵敏度,投资者想不关注这笔“聪明钱”都难。
但“甲之蜜糖,乙之砒霜”,北向的老司机擅长玩高抛低吸,高位接盘的往往是被玩得团团转的散户——要知道,个人投资者可是A股市场的投资主力军。
散户要从股市里赚钱,没辨别能力是真心不容易,想跟风外资,反应又总是慢上一截。随着A股持续扩容,外资的流入将会越来越多,或许多关注外资持续流入的主要板块和股票,能从中获得一些投资启发。
要了解北向资金动向,可以打开证券app,比如东方财富app的首页,有个【数据中心】,进去能到【沪深港通】,里面就有南北向资金的流向和主要买入个股。
今天收盘,几个指数都走强了,尤其是创业板指。节后首个交易日,我的基金资产单日跌了近8%,但当天我趁机补了不少,随后几日的连续反弹下来,彻底回血。目前上证指数是2926.90,还没到3000,错过上周2700的上车机会的,也不需要懊悔,想买的话还是可以配置几个低估指数,注意仓位就行——万一接下来是跌,咱们还有弹药可以补,接下来是涨,也不至于错过收益。无法承受市场波动,以及现金流不稳定(每月没有什么闲置资金的),不建议买权益基金。
小丫的基金专栏
第1期基金是如何运作的?
第2期基金经理离任了怎么办?(主、被动基金分类)
第3期如何挑选基金经理?
第4期基金有哪些分类/品种?
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牧马人you
论高抛低吸,这笔“聪明钱”真的没得说
2020年の第20篇
字 | 小丫
来源 | 小丫投资笔记(XiaoyaNotes)
本周的前2个交易日股市都处于微调状态,表现平平。留意了下北向资金的动态,这几天净流入明显减少,不得不说这真是一笔聪明钱——节前的最后几个交易日撤退,避开了节后首个交易日的暴跌,而后又迅速回来扫便宜货,赚了几天上涨的钱后又开始退出......
数据Wind 截止2020.02.11
可能很多读者不了解北向资金,一起来get个知识
在A股中,一般“北”指的是沪深两市的股票,“南”指的是指香港股票,因此,北上资金就是指从香港股票中流入大陆股市的资金,同时内地的股票也有流入香港股市的资金,而这个资金被称为南下资金。而南北资金的互流通道,包括沪股通和深股通。
我们经常会到证券APP弹窗提醒北向资金动态,不是没有意义的。香港是国际化金融中心,港股市场除了本土资金,还有国际资金,这些北向资金比起内地资金拥有更多获取息的渠道,对市场息的灵敏度更高,也更擅长挖掘价值股。所以,北向资金的流入流出情况如何,往往代表他们对A股市场走势的判断如何,被视为外资配置A股的重要风向标。
大家想想,一个嗅觉灵敏、经验丰富的“老司机”,架不住有些内地资金想他们买啥卖啥,甚至直接追随操作。
但不是所有北向资金都是真“北向”,有些资金是境外操盘手在操作,有些资金则是内地投资者在借道而入。不管怎样,近几年来北向资金基本没有踩错各种关键的投资节,比如去年的4、5月份,市场进入剧烈调整阶段,北向资金从3月开始持续流出,一直到2850左右又跑回来扫货......无怪乎大家喜欢称之为“聪明钱”。
除了北向资金,咱们的A股市场还有其他几股重要的资金力量,具体可以下面这张A股投资结构图
图片国金证券研究所
这些投资者在A股的持股比例,参照国金证券截至2019年第三季度的统计数据,我们可以有个基本认识
占比最高的是一般法人,52.30%,主要是企业大股东,稳定性较强,一般不会轻易减持;占比第二的是个人投资者(也就是我们常说的“散户”),28.52%;占比第三的是境内机构投资者,而这些投资者主要包括公募基金、保险、私募、社保、托、证券机构、其他机构等等。
根据央行披露的最新数据显示,截至2019年末,外资持有A股市值达到了2.1万亿元,占当期A股市值的3.55%,在机构投资者当中仅次于公募基金。若是外资的持股比例进一步提高,势必会进一步影响A股的定价。
由此可见,不低的配置比例,更为出众的投资灵敏度,投资者想不关注这笔“聪明钱”都难。
但“甲之蜜糖,乙之砒霜”,北向的老司机擅长玩高抛低吸,高位接盘的往往是被玩得团团转的散户——要知道,个人投资者可是A股市场的投资主力军。
散户要从股市里赚钱,没辨别能力是真心不容易,想跟风外资,反应又总是慢上一截。随着A股持续扩容,外资的流入将会越来越多,或许多关注外资持续流入的主要板块和股票,能从中获得一些投资启发。
要了解北向资金动向,可以打开证券app,比如东方财富app的首页,有个【数据中心】,进去能到【沪深港通】,里面就有南北向资金的流向和主要买入个股。
今天收盘,几个指数都走强了,尤其是创业板指。节后首个交易日,我的基金资产单日跌了近8%,但当天我趁机补了不少,随后几日的连续反弹下来,彻底回血。目前上证指数是2926.90,还没到3000,错过上周2700的上车机会的,也不需要懊悔,想买的话还是可以配置几个低估指数,注意仓位就行——万一接下来是跌,咱们还有弹药可以补,接下来是涨,也不至于错过收益。无法承受市场波动,以及现金流不稳定(每月没有什么闲置资金的),不建议买权益基金。
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