苹果与特斯拉之不同与低位半导体补涨？

苹果与特斯拉之不同与低位半导体补涨？

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继续讲我同事吹水的东西，讲特斯拉、半导体、中国制造业历程，今天吹特斯拉跟苹果的区别，

第一呢，苹果产业链的时候，苹果是确定性的NO.1，它过来，就是给图纸的，然后，我们这边就代加工。不参与任何设计，纯粹就是干劳动力的，第二呢，苹果产业链，基于手机。手机是个很简单的框架。我们自己外行人都能数的出来的十来个供应商部分。第三呢，在苹果已经是确定老大的前提下，它对我们的影响是，出现了一批追随者。然后追随者最后发现，关键零部件-芯片是被卡脖子的。这是苹果产业链的特。

我们再特斯拉。首先它是汽车，汽车和手机有着本质区别。汽车产业链是能代表一个国家的制造业综合能力的。上百家供应商，上千个零部件。然后，零部件商是需要和主机厂合作开发的。不能是特斯拉画个图纸给你，你就造，第三呢，产品应用场景是不一样的。手机，中国造好了之后可以卖全球。汽车，你要卖给中国人是需要研究中国的地理环境的。第四，产业链能力。苹果的时候，产业链就是劳动力能力。特斯拉的时候，全是左膀右臂的。做飘一，就是陪特斯拉一起创业，而不是给特斯拉打工。第五，手机时代，打到最后发现，芯片被卡死了如果不是华为有心眼，全军覆没。但是特斯拉的心是什么，是电池。

国内电车产业链，电池先行，心已经有了，差主机厂。而主机厂也没有确定说特斯拉就最牛。国产的竞品地位完全不一样。苹果时代，干了十年才有华为敢挑战高端。特斯拉时代，还没出产品呢，就有对标的了。第六，特斯拉在美国用谷歌，在中国用四维图新。V2X靠什么，靠云计算啊。全球经济进入数字经济时代，不是制造时代，如果说苹果产业链是制造业时代，帮我们扶植了制造业，那么特斯拉就是数字经济时代，被我们扶植的制造业，谁扶谁啊，没有中国的云计算，大数据，北斗，锂电池，特斯拉有个鸟用，特斯拉，是新时期以市场换技术的代表作，但是，已经不是完全靠别人给技术了，而是和别人一起共同探索技术，很多人把特斯拉比做苹果，扯呢，苹果刚出来的时候，就是独一无二的牛，特斯拉现在还在努力创业好吧，它还没创业成功呢，奔驰，宝马，丰田，在那坐着呢。

第七，传统汽车行业里，关键零部件商卡脖子。苹果产业链也是一回事。但是特斯拉产业链，是我们在做关键零部件。采埃孚，博世，卡脖子，以后呢，谁卡电动车脖子。第八，特斯拉给我们带来了中端制造业的脉冲，但是这个中端制造业，它不来，我们也在干。所以，你，区别很大，有些部分是和苹果产业链雷同，比如培育产业链，有些部分是，地位不一样，特斯拉的行业地位和苹果的行业地位不一样，有些部分是生产关系不一样，苹果是画了图，我们做劳动力。特斯拉，不一定它教我们，也可能是我们教它。

特斯拉里面最核心的是什么呢，不是系统，因为系统需要生态，而生态，被我国掌握，最核心的是电池，但是电池它没培育我们啊，特斯拉和蔚来同步，华为和苹果可不是同步的，所以，特斯拉这个脉冲，冲完后，它的产业链会更冷静，给特斯拉做零部件，不代表这个厂牛逼，它的增量关系不一样，苹果产业链，你造出来小米，可以卖国外，特斯拉产业链呢，就是如果没有特斯拉来，你供应给吉利，可能更容易卖国外，我们到最后，其实就是要，这个价值怎么折现，当然，综合来，现在是中端制造业发力。

我觉得炒股的人，不用这么较真，研报写不准确也没关系，反正都是炒，但是，做自媒体呢，有独立思想的，其实对粉丝也没什么实际意义，但是他们会有一种获得感。

流量瓶颈后，内容端话语权会增强，传媒迎来五-十年周期上行期，就比如说，支付宝会找你直播，新浪鼓励你直播，就是流量瓶颈期的转变，因为你内容做得好，然后你的话语权变强了。所以感谢这么一直我内容的投友。

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至于市场怎么搞，继续举特斯拉等的例子，半导体，和TMT电子周期一样，是低端半导体有业绩，比如那些机顶盒芯片什么的，低端芯片，当然是有东西在做，也在周期上，高端的半导体，不存在那么快就搞出来，要抱赚钱的公司，就是要往低端去，低端是确定性的在赚钱周期，高端是在做梦。

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这几天莫名有一些空得声音，全面牛老林，得出来强化下，借用下海通荀老师法，

1、2020年机构投资者和个人投资者之间的收益率差会缩小。2、这一轮工业企业的利润改善不同以往，将推动A股走出2020年全面牛的格局。

着眼整个牛市3浪，最终还是利润增速快的行业涨幅更大，即盈利上升陡峭行业涨幅居前，形成牛市主导产业，我们认为这次“科技”更优。

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今年趋势牛股，软件里诚迈科技；硬件里芯片三剑客，圣邦、韦尔、卓胜微；科创板最牛的【南微医学(688029)、股吧】、中微公司；核心我说能有业绩的，就是芯片设计、封装（通富微电、华天、长电、晶方、环旭）、光学赛道。

周期的有趣之处不是猜中顶底或者路径，而是挖掘每次似一样的循环背后其实不一样的驱动力。没有伟大得企业，只有时代的企业，万物皆是周期。

目前的明确的周期，就是半导体的周期底部往上走的过程中。

前阵子雨露均沾，把一些半导体设备与材料企业炒上天，我们说那是半导体下游，人家是实实在在在经营半导体设备、材料企业，无非这些领域技术突破难度很大，但最近开始市场把半导体概念股炒上天了，把一些参控股半导体行业的企业也开始尽情挥发，比如300480光力、300054鼎龙股份、603283【赛腾股份(603283)、股吧】、002315焦科技；低位还偏低，大家参考。

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所谓修行，就是摆脱大多数人的干扰。每天更新章，与我，也是一种修行。