CLS小林推荐世纪天鸿:美国在线教育龙头Cheg

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世纪天鸿:美国在线教育龙头Chegg的大跌，进一步证明教育IT厂商拥抱大模型的必要性，未来AI将对整个教育行业进行重塑并催生出新的巨头。从基本面的角度来说AI颠覆教育典型代表就是科大讯飞没有之一，不过结合盘子大小、股性活跃度、技术形态等方面，6世纪天鸿或更有优势。公司去年定增.募资2.44亿元用于实施教育内容AI系统建设项目，同时通过对外投资补齐AI短板，战略投资的一笔两划旗下产品“笔神作文”专注于NL P技术在教育领域中的应用，基于Transformer的最新算法作为Al模型底层。目前公司已推出AI助教“小鸿助教”测试版。
宝通科技:一季报略超预期，公司积极拥抱Al新技术，搭建基于chatgpt的翻译系统,提升翻译效率，节约成本;搭建基于stablediffusion框架的AIGC绘画系统，来提升美术出图速度，增加广告创意数量，提升公司获客质量。23年公司积极探索将Al技术等更多前沿科技应用于公司游戏研发和运营中。另外从长期发展看，在迈向元宇宙的过程中需要大量的数字肉容来支撑单靠人T来设计和开发无法满足需求，AIGC正好可以解决这个问题，降本增效。游戏将是元宇宙中最先落地的场景，且游戏和元宇宙有一个共同点，都是为用户提供高度的真实感和沉浸式体验，关注游戏的全面走强之后往元宇宙延申的可能。宝通科技叠加元宇宙和游戏，是上一轮元宇宙行情的龙头之一，关注成为新一轮核心标的的可能。
漫步者: Al+ 应用全面爆发，但目前主要还是集中在软佛方向上，关注终端硬件轮动走强的可能，如音响、耳机、手机甚至是未来的AR/VR等头显。根据国盛计算机研报表示，ChatGPT Plugin的发布为智能终端成为智能助理提供了条件，让ChatGPT的能;力从NL P拓展到可以获取实时息并代替用户执行操作，用户可以直接通过人类语言指挥ChatGPT帮自己与各种应用交互，智能助理会有望向‘贾维斯”的方向发展。关注市场龙头漫步者强者恒强的可能。