朴道
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答:眼科、内科、麻醉科、检验科、影详情>>
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维生素涨价概念逆势走强,突破极反通道强势通道线
干细胞概念逆势上涨,概念龙头股北大医药涨幅10.06%领涨
朴道
以后A股和港股市场的资金会越来越聪明,市场会越来有
投资就是选赛道,赛道的长期逻辑决定了板块的整体估值。怎么选赛道依赖资产管理公司的投研分析团队和行业咨询公司,行业咨询公司的一份行业价值研报卖几十万上百万,医药的生物投资逻辑远不是PE和PB这么简单。
有研究机构统计,美国从1997年2017年,长期跑赢通胀的行业是医疗和教育。营收=单价* 销售量,想保持营收增长很重要的一方面是单价的提升,但是真正有提价权的公司全球不超过10个,大部分公司都只能依靠国家和行业的通胀水平跟随涨价,医疗和教育是涨价最高的两个行业,高瓴资本深知这一,教育赛道是一定会布局的。
高瓴资本投资都是自上而下的先选赛道, 再精选其中的头部公司,360行业太多了,哪个行业未来三年会有持续增量成长?高瓴资本这几年在医药医疗领域主要布局的赛道
创新药PD1赛道(持有4年收益百分之300)
高瓴资本在16年前后先后进入中国的创新药 PD1四家头部公司 恒瑞,百济,君实,达 , 普遍收益在百分之300左右
CRO/CMO 医药临床外包赛道(持有半年收益百分之40)
高瓴资本在19年前后先后进入中国的CRO/CMO赛道的头部公司药明,泰格,方达控股,持有至今有百分之40左右的收益。
连锁药房赛道(一级市场,没有上市,未来空间在千亿美金市值)
高瓴资本旗下有一个公司 高济医疗,拥有一万多家药房 ,虽然高济医疗还没有在二级市场上市,但它现在就是国内最大的医药连锁公司。
宠物医疗赛道 (一级市场,没有上市,未来空间在千亿美金市值)
除此之外,高瓴资本还选择有独特商业模式和稀缺性的生物医药公司布局 爱尔眼科 ,爱康医疗。
2019年9月10日高瓴资本新进入一个公司,医疗器械行业 骨科植入材料提供商 爱康医疗(HK:01789),高瓴资本这次大幅度后持有7102万股,占爱康医疗的总股本6.8%,名列爱康医疗 第二大股东。骨科赛道是一个增量和高成长的市场,进口替代和集中度提升。 带量采购降价不会影响厂商出厂价。
选择好的赛道:CRO,骨科,教育。完全可以做长线,忽视波动。
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