【科达利？材料专栏】产能缺口近10% 多家企业加码锂盐

摘要

业内判断，2021年碳酸锂产能缺口将达5%-10%，年内供需紧张局面很难改变，当前包括赣锋锂业、盛新锂能、【永兴材料(002756)、股吧】、天宜锂业等都在密集推动锂盐扩产。

上游企业密集推动锂盐扩产，“抢矿大战”正在上演。

3月9日，赣锋锂业公告称，公司及全资子公司青海良承拟以自有资金14.7亿元收购伊犁鸿大100%财产份额，进而间接拥有青海省柴达木一里坪锂盐湖项目的权益。该盐湖主要利用含锂卤水生产碳酸锂、氯化钾等产品，并直接或间接地用于锂电池料领域。

3月8日，【盛新锂能(002240)、股吧】公告称，近日与AVZ矿业有限公司签署《承购协议》，拟向其采购锂辉石精矿，首期采购期限为3年，在每个合同年度期间采购量为16万吨（+/-12.5%），合计48万吨。

永兴材料在3月8日披露的调研纪要称，公司控股的白市化山瓷石矿探明储量约为4500万吨，二期项目中将进一步勘探，有望扩大储量。另参股花锂矿业的白水洞矿上，也在扩产建设中。从目前资源情况，可以支撑年产3万吨电池级碳酸锂产能。

日前，天宜锂业表示，目前正与Pilgangoora在商谈新增锂辉石精矿供应事项。此外还参与了澳大利亚AVZ公司的战略配售并成为其股东，其与AVZ的长期供货协议也在商谈之中。

企业密集“抢矿”背后，碳酸锂产能整体偏紧。业内人士指出，目前部分碳酸锂下游企业已经出现超量采购现象，出现“现货紧俏、无货预售”的状态。

此外，前不久，国轩集团投资115亿元在宜春经开区建设锂电新能源产业项目，建设包括碳酸锂生产、锂电池配套材料等产业化项目。

可以到，动力电池企业频繁扩产，向上掌控核心材料的生产及资源已然成为重要趋势。包括当升科技、格林美、杉杉、华友、厦钨等正极材料企业，以及宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等电池企业均有往上延拓产业链布局。

有分析指出，3月材料逻辑开始展现，部分冶炼小厂由于无法承担上游材料价格上涨，生产开始受限。这导致中游库存不足，并且产能有大幅扩张预期的情况下，碳酸锂价格仍在被动去库存阶段，价格上涨还在上半场运行。

市场数据显示，3月9日，国内电池级碳酸锂均价达8.35万元/吨，较年前（2020.12.30）市场均价的5.15万元/吨，已上涨62%。

另有业内判断，2021年碳酸锂产能缺口将达5%-10%，年内供需紧张局面很难改变，涨势或将维持。而以碳酸锂为代表的上游材料价格上扬，下游电池厂商也面临跟涨压力。

基于材料价格上涨，部分动力电池企业也开始与下游大客户展开涨价谈判，然而车端接受意愿度不强，双方涨价谈判陷入胶着。

为进一步降低成本和应对市场竞争，目前小鹏正在加速LFP电池版主力车型布局。

小鹏汽车在2020年Q4财报电话会上表示，LFP版本车型会提升公司毛利率，目前20%的P7订单和10%的G3订单来自LFP电池版本车型，二季度LFP电池版本车型产能是爬坡过程。

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