外资持股51%！北京银行将与ING设立合资银行 共同出资30亿

　　2019年3月21日，【北京银行(601169)、股吧】董事会审议通过了《关于与ING Bank N.V.设立合资银行的议案》。同意该银行与ING Bank N.V.共同出资人民币30亿元发起设立中外合资银行，ING Bank N.V.持股51%，北京银行持股49%。

　　截至目前，设立中外合资银行尚需经【中国银行(601988)、股吧】保险监督管理委员会审核。

　　据悉，ING Bank N.V.是北京银行战略投资者，也是北京银行最大单一股东以及关联方。此外，本次关联交易北京银行出资金额14.7亿元。北京银行与ING bank共同出资30亿设立合资行

　　据北京银行晚间公告显示，该行董事会审议通过了《关于与ING Bank N.V.设立合资银行的议案》，同意该银行与ING Bank N.V.共同出资人民币30亿元发起设立中外合资银行，ING Bank N.V.持股51%，北京银行持股49%。

　　资料显示，ING Bank N.V.为荷兰国际集团全资子公司。荷兰国际集团在全球为客户提供银行、保险及资产管理等服务，是在1991年由荷兰国民人寿保险公司和荷兰邮政银行集团合并组成的综合性金融集团。ING Bank N.V.是荷兰国际集团重要的业务单元，直接或通过下属公司、控股公司面向全球客户提供银行和资产管理服务。

　　截至2018年末，ING Bank N.V.资产总额8870.12亿欧元，净利润47亿欧元;从核心指标分析，总资本充足率17.2%，一级资本充足率14.55%，2018年权益报酬率12.6%，成本收入比54.8%。将借鉴ING直销经验

　　据了解，北京银行拟投资设立中外合资银行，将借鉴ING Bank N.V直销银行的发展经验，借助金融科技促进数字化银行发展。

　　此外，北京银行方面表示，该银行与ING Bank N.V.共同出资筹建合资银行是正常业务经营所需，双方出资额是以市场价格为基础，体现公平交易、协商一致的则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

　　数据显示，截至2019年3月，荷兰ING集团依然作为北京银行第一大股东持，股比例达13.64%。从2005年，荷兰ING集团正式成为该行股东，并达成战略合作，至今双方合作已有14个年头。

　　14年来，双方在零售银行、风险管理、直销银行、创新实验室、公司治理、国际化发展等领域开展合作。截至目前，双方已经开展技援项目近100项，累计使用技援金额接近1亿元人民币。ING集团为北京银行带来了先进的国际经验和做法，为北京银行培养了一大批高素质专业化国际化人才。拟发行400亿优先股补充其他一级资本

　　值得注意的是，同日，北京银行为持续满足《商业银行资本管理办法(试行)》提出的更高资本监管要求，该行拟通过发行总额不超过人民币400亿元的优先股补充其他一级资本。具体数额提请股东大会授权董事会根据监管要求等情况在上述额度范围内确定。

　　资料显示，北京分别于2015年12月和2016年7月发行优先股0.49亿股和1.30亿股，募集资金总额分别为49亿元和130亿元，并于2017年12月发行普通股股票，募集资金总额为206.41亿元。

　　北京银行称，这在一定程度上缓解了资本管理压力，但综合考虑净利润增速、风险加权资产增速、分红比例及资本性支出等因素，其一级资本充足率仍在上市银行中处于较低水平，持续补充一级资本的压力依然明显。

　　此外，北京银行2019-2021年资本规划也新鲜出炉：核心一级资本充足率不低于7.5%，一级资本充足率不低于8.5%，资本充足率不低于10.5%；并力争各级资本充足率在最低目标基础上保持0.5个百分以上缓冲空间。

　　截至2018年末，该行不良贷款率1.20%，比上年微升了0.05个百分，基本保持平稳;去年拨备覆盖率270.37%，比上年下降了约26.5个百分，而在此前，该行拨备覆盖率已连续三年升。同时，在监管要求充分暴露不良的大背景下，浙商银行逾期90天以上贷款占比(0.49%，比上年末下降0.04个百分)下降，关注类贷款余额140.54亿元、比上年末增加34亿元，关注率微增至1.62%；截至报告期末，逾期90天以上不良贷款余额/不良贷款余额的比值为78.07%，资产质量水平领先同业。

　　“五级分类比较审慎和公允，拨备覆盖率反映了拨备计提水平。”景峰对券商中国记者表示，该行关注财务指标的审慎性，每年核销不良都比较稳定，今年还将会相对加大核销力度。A股上市进展符合预期，有效期顺延至明年5月

　　截至2018年末，浙商银行已在全国16个省市和香港设立242家分支机构，有效覆盖长三角、珠三角、环渤海及部分中西部地区。2017年4月，该行首家控股子公司——浙银租赁正式开业；2018年4月，该行香港分行开业，国际化布局提速。仍在快速成长中的浙商银行，在不断扩大分支机构之际，对资本的补充需求依然迫切。

　　景峰向记者介绍，2018年，浙商银行通过执行H股一般性授权配售29.15亿元、发行二级资本债券150亿元和内生利润留存，有效补充资本，并持续推进资产结构优化和资本集约使用。3月18日晚间，浙商银行称拟发行额度不超过300亿元人民币金融债券。

　　“浙商银行在积极补充资本上‘两条腿走路’”，浙商银行副行长、董秘刘龙告诉记者，除了在境外上市平台积极募集资本，“今年优先考虑的还是推动在A股按预期上市。”去年6月，浙商银行向证监会报送首次公开发行A股招股说明书，拟登陆上交所，首次公开发行不超过44.9亿股，占发行后总股本的20%，募集资金将用于充实该行核心一级资本。

　　据了解，截至目前，在A股排队候场银行中，浙商银行位处第二，正全力冲刺回A，刘龙介绍，当前的A股上市进程符合该行整体预期，A股上市计划顺延调整期属于规定动作。

　　根据年报，截至2018年末，该行资本充足率和核心一级资本充足率分别为13.38%和8.38%，较上年末分别提高了1.17和0.09个百分；相关指标均满足监管要求。在英国《银行家》杂志“2018年全球银行1000强”榜单上，按一级资本位列第111位，较上年上升20位;按总资产位列第100位，较上年上升9位。金融科技嵌入企业服务，打造平台化服务银行

　　“通过平台化服务，企业在浙商银行的融资，是以天(为单位)在计算，而且持续循环和滚动，给企业带来了很大便利性。”浙商银行行长徐仁艳告诉记者，从四年前起开始推动金融 技术 产业，逐步将金融服务用技术方式，嵌入到企业生产经营和贸易活动的过程中，并逐步形成了平台化服务银行的创新商业模式。

　　他介绍，比如通过票据资产入池，所有的融资需求都可以在该行的池化融资平台实现，银行熟悉企业的资产和负债情况，如果企业单日融资额度在一千万元以内、资金成本非常低；而且一些账面上难以变现的存量资产，也可以拿来盘活用于融资。截至报告期末，该行票据池签约用户22290户，较上年末增长43.58%，池内资产余额3506.79亿元，较上年末增长22.65%。

　　同时，他分析，“围绕企业流动性服务，从一个业务衍生出多个业务产品、甚至是财务等服务系统，帮助企业构建起金融产业生态圈，企业的资金流转、融资、结算、清算等涉银行服务一站式完成；另一方面，通过一个核心企业，链接起更多企业，实现链营销。”

　　据介绍，浙商银行以打造企业流动性服务银行为重，持续深化金融科技应用，依托池化融资、易企银、应收款链等三大平台，创新推出了涌金司库、订单通、仓单通、分期通等创新业务模式和“A B”、“H M”专项授模式，帮助企业降杠杆、降成本。截至2018年末，该行服务公司客户逾9万户，公司贷款余额逾6000亿元，增长逾16%。2018年度，公司业务营业收入占比63%，税前利润占比73%。

　　金融科技成果也被适用到了小微企业金融里。“金融科技的运用，一方面是做减法、降低营运成本，小微企业服务全线上的授金额超过100亿元，去年减少纸质签订合同13万份，7*24小时全天服务，授超过了100亿，从平均客户的管控减少了运营成本；另外一方面是做了加法、提升用户体验，企业平均使用我行产品超过5个，交叉营销、服务增值，通过深度服务，对小微企业的风险判断更精准、后者贷款申请获得率也大大提高，也有效降低了小微企业的融资成本。”刘龙告诉券商中国记者。

　　年报显示，截至报告期末，该行国标小微贷款余额2045.46亿元，同比增速12.26%，小微贷款占各项贷款比重达23.9%，在12家全国性股份行中占比居首位。具体来，授总额1000万元以下普惠口径小微企业贷款余额1406亿元，较年初增幅26.73%；且该项贷款不良率微1.03%，低于其全行不良比率。