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移动广告商汇量科技赴港上市，募资或超10亿

作者：空山外
2018-12-04 20:42:04
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　　2018年11月30日，汇量科技在港交所提交了正式的招股书，计划发行3.19亿股，招股价区间3.9-5.1港元之间，预计12月12日上市。

　　若以发行价的中位数计算，本次发行预计募集净额将达到13.61亿港元，其中募集净额的30%将用于提升公司的大数据、AI技术及IT基础设施；另外30%用于提升及改善移动广告和移动分析平台的服务；剩余20%用于额外战略投资及收购；10%实施Glocal战略；10%用于一般营运资金。

　　那么即将上市汇量科技到是一个怎样的公司呢？先从公司的发展起。

　　从新三板到香港主板

　　汇量科技的前身可以追溯至2013年的两家公司，分别为MNC HK和广州动观。在经历了一系列的收购、重组后，公司于2018年将核心附属公司及业务分拆至广州汇量的全资附属公司，完成了上市前最后的筹备工作。以下为公司简单的发展历程：

　　在汇量科技的发展历程中值得注意的是，挂牌新三板之前，公司分别于2014年10月和2015年7月完成了2轮融资。A轮融资总额约1200万美元，由网易和琢石投资领投；B轮融资总额约2亿元，由上海东方传媒和湖南广电参与设立的化产业基金领投，中建投旗下基金跟投。新三板正式挂牌后，2016年2月及7月，公司先后两次以补充流动资金为目的进行定向增发，合计募资总额约5.32亿元。

　　投放广告，获取用户成为公司主业

　　根据招股书，汇量科技主要为移动应用开发者提供移动广告平台和移动分析服务，并通过公司的移动广告平台及移动分析SaaS平台，帮助移动应用开发者获客、发现并了解其应用的性能及其用户。

　　而应用开发者主要为广告主、广告发布者及移动分析服务用户。简单来说，公司的主要业务是利用公司的移动广告平台及分析平台，为广告主或移动分析服务用户投放广告，并提供用户获取及变现服务。根据广告投放效果及后续数据分析服务收取相关费用。截止目前，公司的广告投放可以覆盖200多个国家，每分钟可以处理2500万条广告投放请求。

　　目前，公司为广告主投放广告主要依靠以下三种媒体：

　　汇量科技的移动分析服务是通过2016年所收购的Game Analytics来实现，主要为游戏开发者提供全面的游戏数据分析工具。截止2018年6月，超过130个国家的1.9万名游戏开发者使用了Game Analytics，通过累计整合Game Analytics SDK来跟踪超过4.9万个游戏的游戏数据。

　　招股书显示，汇量科技绝大部分的收入来自于向广告主提供的移动获客服务，移动分析服务暂不收取费用，但该服务日后可能会成为公司新的收入来源。

　　2018上半年净利润同比下滑50%，经营性现金转为净流出

　　招股书显示，以2018年上半年的变现SDK平均DAU计，Mobvista Inc.在全球排名前十、在亚洲排名第二及在中国排名第一；以截至2018年6月30日止5个月向前50大中国“出海”应用(按2017年海外下载量计)提供的获客服务计，Mobvista Inc.是最大的第三方广告平台。

　　事实上，作为核心子公司，Mobvista Inc.几乎承载了汇量科技的全部业务。2018上半年，Mobvista Inc.总收入约1.85亿美元，同比增长7.56%；净利润约1010万美元，同比下滑50%。