聊吧早评午评
【行业消息】
看好体旅融合消费潮 内蒙古四川等积极发文部署
旺季来临叠加基数下降 啤酒景气有望趋势性回升
全球首艘第五代大型LNG船交付 产业链再引关注
医药行业第二次年度盛会临近 可关注创新药板块
杭州临安拟收购一批商品房 机构看好去库存政策前景
五部门推进新能源汽车下乡 将落实充换电设施补短板
百度首发L4级自动驾驶大模型 首批将部署千台无人车
常青科技投建高分子新材料基地 恒瑞医药拟回购股份
美股三大指数集体收涨并创历史新高,道指涨0.89%,纳指涨1.4%,标普500指数涨1.17%,半导体、电脑硬件板块涨幅居前,热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数涨0.03%。
【新股申购】
无
【机会参考】
1、中国至美国海运价一周涨近40%,上万美元运费重现
5月以来,中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨,大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5月13日,上海出口集装箱结算运价指数(美西航线)达到2508点,较5月6日涨37%,较4月底涨38.5%。该指数为上海航运交易所发布,主要呈现上海至美国西海岸港口海运价。5月10日发布的上海出口集装箱运价指数(SCFI)则较4月底上涨18.82%,创2022年9月以来新高。其中,美西航线上涨至4393美元/40英尺箱,美东航线上涨至5562美元/40英尺箱,分别较4月底上涨22%和19.3%,已涨至2021年苏伊士运河拥堵后的水平。
中国出口集装箱运输市场在小长假后延续良好表现。国信证券罗丹认为,当前红海冲突的影响仍在持续,欧美零售补库推动行业需求有所回升,欧洲部分港口本周开始堵港,类似于2021年的供应链紊乱情况,一旦主要干线开始延误,会对其他航线的运力形成虹吸,如拥堵无法解决,集运运价有望再度超预期。
2、SEMI预计下半年全球半导体增长更强劲,中国产能增长率最高
据媒体报道,SEMI(国际半导体产业协会)与TechInsights合作编制的最新报告显示,随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加,2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象,预计下半年行业增长将更加强劲。另外,晶圆厂产能持续增加,预估每季度将超过4000万片晶圆(以300mm晶圆当量计算),今年第一季度产能增长1.2%,预计第二季度增长1.4%,中国仍是所有地区中产能增长率最高的国家。
天风证券表示,预计半导体行业库存将在1H24回到正常水位,需求端看AI对硬件的拉动,半导体行业有望进入新的成长周期,考虑到一季度的淡季效应和下半年AI产品的陆续发布,看好全年四个季度板块持续环比复苏。
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江恩笑笑
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百度首发L4级自动驾驶大模型——早盘消息汇总2024年5月15号
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中国出口集装箱运输市场在小长假后延续良好表现。国信证券罗丹认为,当前红海冲突的影响仍在持续,欧美零售补库推动行业需求有所回升,欧洲部分港口本周开始堵港,类似于2021年的供应链紊乱情况,一旦主要干线开始延误,会对其他航线的运力形成虹吸,如拥堵无法解决,集运运价有望再度超预期。
2、SEMI预计下半年全球半导体增长更强劲,中国产能增长率最高
据媒体报道,SEMI(国际半导体产业协会)与TechInsights合作编制的最新报告显示,随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加,2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象,预计下半年行业增长将更加强劲。另外,晶圆厂产能持续增加,预估每季度将超过4000万片晶圆(以300mm晶圆当量计算),今年第一季度产能增长1.2%,预计第二季度增长1.4%,中国仍是所有地区中产能增长率最高的国家。
天风证券表示,预计半导体行业库存将在1H24回到正常水位,需求端看AI对硬件的拉动,半导体行业有望进入新的成长周期,考虑到一季度的淡季效应和下半年AI产品的陆续发布,看好全年四个季度板块持续环比复苏。
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