关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会——早盘消息汇总2023年7月19号

　　【行业消息】

　　国家卫健委发文 推动临床专科能力建设

　　特斯拉引入光伏充电服务 降低充电成本

　　鼓励出台针对性政策措施 促进家居消费

　　华为盘古大模型在矿山场景首次商用　这两家公司是华为合作伙伴

　　宝马重磅加码在华本土化研发　这两家重要供应商望迎来机遇

　　全国生态环境保护大会召开 美丽中国建设备受关注

　　OLED面板渗透率有望过半 需求复苏提振行业景气度

　　美股三大指数集体收涨，道指涨1.06%，纳指涨0.76%，标普500指数涨0.71%，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.3%。

　　【新股申购】

　　浙江荣泰:申购代码:732119，发行价格15.32元/股，发行市盈率35.58倍。可比公司:广东鸿图（002101）。

　　逸飞激光:申购代码:787646，发行价格46.80元/股，发行市盈率65.40倍。可比公司:大族激光（002008）。

　　【机会参考】

　　1、设备公司业绩亮眼，这个细分被称为半导体工业皇冠上的明珠

　　受半导体行业周期“磨底”、消费电子市场需求恢复缓慢等影响，今年A股半导体行业上市公司半年度业绩预告归母净利润普遍同比下滑。相比之下，设备公司表现亮眼，北方华创、中微公司等头部企业翻倍增长。

　　据悉，光刻机作为半导体设备三大件之一，被誉为“半导体工业皇冠上的明珠”。市场人士指出，目前国内多家公司已在光刻机国产化方面取得突破，国产设备厂商6月订单以及2023年3季度订单预期情况均较为乐观。财通证券指出，光刻机的运行需光源、照明、掩膜台、物镜、工件台等多个精密系统组合工作，全球光刻零件市场至少约70亿美元（按50%毛利率推算）。相比其他半导体零件，光刻机零件单个价值量高，技术难度大。国内光学企业技术能力与对应产品的盈利能力有望加速成长。

　　上市公司中，张江高科（600895）旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。福晶科技（002222）生产的KB-BF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。

　　2、该技术正成为标配，全球汽车大厂纷纷推出相关车型

　　目前，快充功能正日渐成为新能源中高端车型的标配，快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。中信证券指出，关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会。

　　解决充电焦虑，多车企选择高压快充。保时捷Tycan是第一款800V快充车型，保时捷之后，比亚迪、东凤岚图、吉利、小鹏等车企布局高压快充，小鹏G9成为首款800V高压SiC车型。业内人士指出，全球大汽车厂商纷纷推出800V高电压平台车型。随着800V高压技术平台的车型进入量产阶段，主机厂积极自建充电网络配套，驱动高压充电桩建设加速。

　　上市公司中，得润电子（002055）在新能源汽车车载电源管理业务领域具有高压快充产品，公司是全球率先研制并量产22kW800V平台高功率车载充电机的厂商，采用了碳化硅高频解决方案，技术水平领先行业。奥海科技（002993）有应用800V高压SIC碳化硅平台产品布局。