商业化模组全球首发、RedCap有望成5G物联网时代又一爆款品种 2023年3月3号

　　【早间行业消息】

　　1.商业化模组全球首发、RedCap有望成5G物联网时代又一爆款品种

　　2.我国正式发布世界最长距离400G光传输试验网络、这类光纤产品迎来发展良机

　　3.虹软科技:ChatGPT多个模型应用上积累支撑公司开发更好产品

　　4.金田股份:公司800V高压电磁扁线产品已获得多个项目定点

　　【新股申购】

　　通达海:申购代码301378，发行价格95.00元/股，发行市盈率48.09倍。可比公司:国能日新（301162）。

　　亚光股份:申购代码732282，发行价格18.00元/股，发行市盈率14.75倍。可比公司:绿田机械（605259）。

　　康乐卫士（京）:申购代码889303，发行价格42.00元/股，发行市盈率亏损。可比公司:凯因科技（688687）。

　　中旗转债:申购代码071212，评级A+，转股价值102.11。

　　【投资机会参考】

　　1、中国联通发布全球首款通用型5G RedCap商业模组

　　中国联通在MWC 2023期间，发布了全球首款通用型5GRed Cap商用模组NX307。中国联通介绍，5G RedCap商用模组NX307支持5G主流商用频段，重点面向工业、电力及车联网等行业领域，满足行业客户对轻量化5G模组的需求。与现有R15/R16模组相比，雁飞NX307模组成本下降50%，功耗为同尺寸LTE Cat.4模组的80%。

　　RedCap是3GPP Rel-17提出的一种5G轻量级用户终端类型，通过减少终端带宽、收发天线数量、降低调制阶数等方式，大幅降低了终端成本和功耗。机构分析指出，RedCap芯片和模组的推出有利于加速以上5G应用规模落地。此外，由于芯片和模组是决定终端的关键，故5G RedCap模组的推出对物联网5G应用场景落地和拓展具有里程碑式的意义。

　　上市公司中，美格智能（002881）是全球领先的无线通信模组及解决方案提供商，产品多次中标联通、电信、移动等运营商的各类模组项目招标，曾最大份额中标中国联通雁飞Cat.1模组招标项目。广和通（300638）是全球领先的通信模组提供商，聚焦蜂窝通信模组大颗粒市场，在车载、FWA、PC、POS等领域布局领先，公司于2022年2月2发文称，成功中标中国联通雁飞Cat1定制模组招标。

　　2、2023年将迎来交付“大年”，该产业链正全速推进产能建设

　　去年风电招标量大幅提升，考虑到一年左右的交付周期，风电行业在2023年将迎来交付“大年”。财联社记者近日奔赴东营经济技术开发区广利港看到，这里从零部件到主机，再到专用运输码头，整条产业链正全速推进产能建设。

　　交付需求加大，风电产业链“绷紧”。有企业负责人表示，今年交付压力比较大，客户着急催货，我们正在全速前进。三一重能、中国海装等企业的东营生产基地同样感到沉甸甸的交付压力。项目负责人也表示，基地正在抢工建设，预计明年投产。2020年陆风抢装最后一年，陆风新增装机高达69GW；2021年海风抢装最后一年，海风新增装机高达16.9GW。机构指出，受2022年低基数的影响，2023年风电装机有望超过75GW，同比增长50%以上，其中陆风新增装机同比增长超60%，海风新增装机同比增长160%左右。

　　上市公司中，金风科技（002202）拥有自主知识产权的直驱永磁和中速永磁系列化机组，代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线，公司是国内最早开始进行海上漂浮式风机技术研究和水池试验的整机商。明阳智能（601615）正在积极进行风、光、储、氢一体化布局，代表行业先进技术的海上漂浮式风机2022年已经发布。

　　3、集邦咨询:ChatGPT未来迈向商用 GPU需求上看三万颗

　　TrendForce集邦咨询表示，由于生成式AI必须投入巨量数据进行训练，为缩短训练就得采用大量高效能GPU。以ChatGPT背后的GPT模型为例，其训练参数从2018年约1.2亿个到2020年已暴增至近1800亿个，TrendForce集邦咨询GPU需求量预估约2万颗，未来迈向商用将上看3万颗（计算基础以NVIDIA A100为主）。

　　指数级增长的数据对算力芯片等硬件需求有极强的拉动作用。机构认为，随着国内厂商相继布局ChatGPT类似模型，算力需求或将持续释放，供给端核心环节或将率先受益，GPU采用了数量众多的计算单元和超长的流水线，架构更适合进行大吞吐量的AI并行计算。

　　上市公司中，海光信息（688041）是国产高端处理器（CPU+DCU）领军者，公司DCU所归属的GPGPU已经广泛用于商业计算和大数据处理、人工智能等领域。景嘉微（300474）的GPU产品为公司核心产品之一，公司成功研发JM5400、JM7200、JM9为代表的系列图形处理芯片，并成功实现产业化。