先见就赢
坚持差异化竞争,经营质量持续改善 2022Q2公司实现营收28.47亿元,同比增长13.18%,扣非归母净利润2.53亿元,同比增长49.24%,销售毛利率达到26.43%,销售净利率13.78%。2022H1公司销售费用2.11亿元,同比增长18.27%,管理费用1.22亿元,同比增长1.53%,财务费用-0.53亿元,公司开源节流效果明显。 不断加大研发投入,积极参与“东数西算”工程 上半年研发费用4.88亿元,同比增长30.93%,在高端计算领域,开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站;开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件;分布式存储系统ParaStor不断提升容量和性能上限。公司参与承建了“东数西算”工程重庆数据中心集群西部(重庆)科学城先进数据中心建设,项目落地后将为地区提供通用及高端算力服务,扩大公司算力服务网络生态圈。 借助海光生态提升销量和附加值 公司参股中科星图、曙光云、中科方德等多家公司,后续独立上市有望进行估值重估。参股27.96%的海光信息已经科创板上市,是国内稀缺的拥有x86授权的国产CPU厂商,x86指令集具有业界领先的产业生态支持,x86服务器销售额占比超90%,具有丰富的软硬件生态优势。公司或将充分受益于行业信创机会,提升信创服务器销量和附加值。 盈利预测、估值与评级 我们预计公司2022-24年收入分别为127.53/145.68/166.28亿元,对应增速分别为13.86%/14.24%/14.14%,净利润分别为15.17/19.26/22.64亿元,对应增速31.06%/26.92%/17.55%,EPS分别为1.04/1.32/1.55元/股,3年CAGR约为25.05%,维持“买入”评级请输入正文
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维生素涨价概念逆势走强,突破极反通道强势通道线
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先见就赢
中科曙光
坚持差异化竞争,经营质量持续改善 2022Q2公司实现营收28.47亿元,同比增长13.18%,扣非归母净利润2.53亿元,同比增长49.24%,销售毛利率达到26.43%,销售净利率13.78%。2022H1公司销售费用2.11亿元,同比增长18.27%,管理费用1.22亿元,同比增长1.53%,财务费用-0.53亿元,公司开源节流效果明显。 不断加大研发投入,积极参与“东数西算”工程 上半年研发费用4.88亿元,同比增长30.93%,在高端计算领域,开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站;开发支持国产处理器的BIOS启动固件和BMC远程管理固件;分布式存储系统ParaStor不断提升容量和性能上限。公司参与承建了“东数西算”工程重庆数据中心集群西部(重庆)科学城先进数据中心建设,项目落地后将为地区提供通用及高端算力服务,扩大公司算力服务网络生态圈。 借助海光生态提升销量和附加值 公司参股中科星图、曙光云、中科方德等多家公司,后续独立上市有望进行估值重估。参股27.96%的海光信息已经科创板上市,是国内稀缺的拥有x86授权的国产CPU厂商,x86指令集具有业界领先的产业生态支持,x86服务器销售额占比超90%,具有丰富的软硬件生态优势。公司或将充分受益于行业信创机会,提升信创服务器销量和附加值。 盈利预测、估值与评级 我们预计公司2022-24年收入分别为127.53/145.68/166.28亿元,对应增速分别为13.86%/14.24%/14.14%,净利润分别为15.17/19.26/22.64亿元,对应增速31.06%/26.92%/17.55%,EPS分别为1.04/1.32/1.55元/股,3年CAGR约为25.05%,维持“买入”评级请输入正文
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