聊吧早评午评
【早间行业消息】
1.全球风电大型化速度加快、关注产业链投资机会。
2.“声十条”将发布实施、噪声污染防治力度加大。
3.压缩空气储能有望开启商用大年、核心装备受益。
4.应用新场景、数字人民币缴税业务实现全渠道落地。
5.推进专利法实施细则修改、加大知识产权保护力度。
6.填补空白、我国科研团队成功研发光刻EDA软件。
7.铜价大幅反弹、机构关注低库存现状和需求改善预期。
8.两大能源巨头携手发力重卡换电赛道、行业腾飞在即。
9.美股三大指数大幅收涨,纳指涨4.41%,11月累涨4.37%;标普500指数涨3.09%,涨破200日移动均线,11月累涨5.37%;道指涨2.17%,11月累涨5.67%,较10月低点反弹超20%,进入技术性牛市。纳斯达克中国金龙指数涨9.62%,11月累涨42.13%,创下有记录以来最大单月涨幅。
【新股申购】
【欧克科技(001223)、股吧】:申购代码001223,发行价格65.58元/股,发行市盈率22.99倍。
【投资机会参考】
1、投资增速连续六个月回升,数万亿元专项债投向这一领域
继11月28日成渝中线高铁开工建设后,11月29日西安至重庆高铁安康至重庆段开工建设,这标志着西渝高铁全线开工,西部铁路建设进一步加快,将为乡村振兴和区域协调发展提供新引擎。
四季度以来,相关铁路项目建设进一步加快。国家统计局数据显示,1-10月,基础设施投资同比增长8.7%,增速比前三季度加快0.1个百分点,连续6个月回升。今年地方政府新增专项债券发行规模已突破4万亿元,创历史新高,超六成投向基建领域。财政部已提前下达2023年部分新增专项债额度。机构分析指出,基建央企整体基本面向好,积极进行新业务布局,具备长期投资价值,叠加未来“一带一路”预期,整体估值水平有望在中国特色估值体系建设下迎来提升。
A股上市公司中,青松建化(600425)是新疆地区第二大水泥企业,实际控制人是第一师国资委,经过多年发展,公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要生产企业。【四川路桥(600039)、股吧】(600039)是四川国资委下属蜀道集团核心子公司,以路桥施工为主业,随着公司完成对交建集团95%股权、高路建筑100%股权、高路绿化96.67%股权的收购,交通基建领域的影响力得到增强。
2、向风电+氢能+航空多领域渗透,该产品全球供需缺口或持续存在
受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升,机构预计风、光、氢、无人机等领域将合力推升2025年全球碳纤维需求至26.0万吨,对应2022-2025年CAGR达23.5%。碳纤维全球供需缺口在中长期维度下料将持续存在,预计2025年达2.5万吨。
碳纤维是指含碳量在90%以上的碳化纤维。碳纤维高模高强,其抗拉强度在3500MPa以上,超越钢铁,但密度仅为钢的1/5。此外碳纤维还具备耐高温和低温、导电性能好等多种优异性能。机构分析指出,随着风电叶片大型化趋势确立、光伏装机维持高增、氢能源快速推广,航空航天高端领域碳纤维渗透率不断提升,碳纤维仍处于黄金赛道,需求有望快速成长。测算2025年国内碳纤维需求量有望达12.5万吨,行业规模175亿元,2021-2025年CAGR达15.8%。
A股上市公司中,吉林化纤(000420)长期以粘胶纤维为主营业务,产品包括粘胶长丝和粘胶短纤,目前公司粘胶长丝产能约8万吨/年,已发展为全球最大的粘胶长丝厂商,行业内竞争优势明显。精功科技(002006)主要供应大丝束碳化线设备,目前已成为吉林化纤集团、宝武集团、新疆隆炬等碳纤维企业的主要供应商。
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江恩笑笑
赢家江恩三步分析
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*投诉理由
西安自贸区概念逆势上涨,西安饮食周五主力资金净流出0.0万元
Chiplet概念大涨2.75%,概念龙头股光力科技涨幅8.63%领涨
旅游行业逆势走高,跌破波段百分比工具关键点位5383.26点
目前半导体行业近一个月主力资金净流出310.17亿元,螺旋历法时间循环显示近期时间窗8月1日
7月4日酒店餐饮行业近5个交易日主力资金净流出1.63亿元,下穿极反通道弱势通道线
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数字人民币缴税业务实现全渠道落地 早盘消息汇总2022年12月1号
【早间行业消息】
1.全球风电大型化速度加快、关注产业链投资机会。
2.“声十条”将发布实施、噪声污染防治力度加大。
3.压缩空气储能有望开启商用大年、核心装备受益。
4.应用新场景、数字人民币缴税业务实现全渠道落地。
5.推进专利法实施细则修改、加大知识产权保护力度。
6.填补空白、我国科研团队成功研发光刻EDA软件。
7.铜价大幅反弹、机构关注低库存现状和需求改善预期。
8.两大能源巨头携手发力重卡换电赛道、行业腾飞在即。
9.美股三大指数大幅收涨,纳指涨4.41%,11月累涨4.37%;标普500指数涨3.09%,涨破200日移动均线,11月累涨5.37%;道指涨2.17%,11月累涨5.67%,较10月低点反弹超20%,进入技术性牛市。纳斯达克中国金龙指数涨9.62%,11月累涨42.13%,创下有记录以来最大单月涨幅。
【新股申购】
【欧克科技(001223)、股吧】:申购代码001223,发行价格65.58元/股,发行市盈率22.99倍。
【投资机会参考】
1、投资增速连续六个月回升,数万亿元专项债投向这一领域
继11月28日成渝中线高铁开工建设后,11月29日西安至重庆高铁安康至重庆段开工建设,这标志着西渝高铁全线开工,西部铁路建设进一步加快,将为乡村振兴和区域协调发展提供新引擎。
四季度以来,相关铁路项目建设进一步加快。国家统计局数据显示,1-10月,基础设施投资同比增长8.7%,增速比前三季度加快0.1个百分点,连续6个月回升。今年地方政府新增专项债券发行规模已突破4万亿元,创历史新高,超六成投向基建领域。财政部已提前下达2023年部分新增专项债额度。机构分析指出,基建央企整体基本面向好,积极进行新业务布局,具备长期投资价值,叠加未来“一带一路”预期,整体估值水平有望在中国特色估值体系建设下迎来提升。
A股上市公司中,青松建化(600425)是新疆地区第二大水泥企业,实际控制人是第一师国资委,经过多年发展,公司已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要生产企业。【四川路桥(600039)、股吧】(600039)是四川国资委下属蜀道集团核心子公司,以路桥施工为主业,随着公司完成对交建集团95%股权、高路建筑100%股权、高路绿化96.67%股权的收购,交通基建领域的影响力得到增强。
2、向风电+氢能+航空多领域渗透,该产品全球供需缺口或持续存在
受益于下游应用领域的多维发展与渗透率的提升,机构预计风、光、氢、无人机等领域将合力推升2025年全球碳纤维需求至26.0万吨,对应2022-2025年CAGR达23.5%。碳纤维全球供需缺口在中长期维度下料将持续存在,预计2025年达2.5万吨。
碳纤维是指含碳量在90%以上的碳化纤维。碳纤维高模高强,其抗拉强度在3500MPa以上,超越钢铁,但密度仅为钢的1/5。此外碳纤维还具备耐高温和低温、导电性能好等多种优异性能。机构分析指出,随着风电叶片大型化趋势确立、光伏装机维持高增、氢能源快速推广,航空航天高端领域碳纤维渗透率不断提升,碳纤维仍处于黄金赛道,需求有望快速成长。测算2025年国内碳纤维需求量有望达12.5万吨,行业规模175亿元,2021-2025年CAGR达15.8%。
A股上市公司中,吉林化纤(000420)长期以粘胶纤维为主营业务,产品包括粘胶长丝和粘胶短纤,目前公司粘胶长丝产能约8万吨/年,已发展为全球最大的粘胶长丝厂商,行业内竞争优势明显。精功科技(002006)主要供应大丝束碳化线设备,目前已成为吉林化纤集团、宝武集团、新疆隆炬等碳纤维企业的主要供应商。
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