折腾的南方姑娘
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江恩笑笑
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折腾的南方姑娘
继续震荡才是主基调。周五,大金融板块出现大反弹,其中券商涨幅巨大,上证指数再度逼
从股市的宏观逻辑,到股市内部结构来,大盘短期依然难以摆脱区间震荡格局。预计上档3550,下档3350,来回震荡,这是神机对于后市法的修正。
先从宏观环境说起,两个超预期。
首先,是国际通胀超预期。美股的cpi和ppi超过3%涨幅,这已经达到美联储收紧货币底线。即使美联储短期不会收缩,但持续放松已经没有可能性。美元见底反弹,全球流动性收缩已经势在必行。国内大宗商品持续暴涨,ppi指数大幅度上涨,已经引发政策调控。
其次,是国内收缩超预期。4月,m2同比增速8.1%,m1同比增速6.2%,这不是慢转弯,是货币政策已经彻底正常化。比预期的要快,但是8.1%增速不算彻底收紧。
以上两,说明全球流动性拐条件已经出现,但不是彻底收缩,这是一个拉锯博弈,导致股市将持续维持高位震荡。宏观环境的两个超预期,神机调整目标,以为A股依然以震荡为主。
再说A股内部结构,结构性行情为主。
这个维持先前法不变。金融+科技做底,抱团与基金重仓做顶。大金融券商周五虽然反弹,但是放量不足,上方套牢盘巨大,而且未来业绩缺乏想象力,短期依然以震荡为主,保险也一样,但是银行神机打算继续满仓持有。科技股不适合追高,只适合低吸,底部短期无法形成。大消费概念后期将成未来最大杀跌动力,基金重仓与抱团主要集中在大消费概念。消费与贫富的两级分化,需求不足是未来经济最大的硬伤。
3350到3550之间,将持续震荡,不可追涨,暂时以高抛低吸为宜。过渡空,与过渡多,目前依然都不现实。
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