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真爱美家三季度销售符合预期

在国内经济不振，纺织行业普遍低迷的情况下，真爱美家三季度海外销售端保持良好，有利于明年新增产能的释放。

一季度受疫情影响开工，销售小幅下降，二季度逐步恢复生产，到三季度营收已经同比增长2%。

三季度单季营收同比增长8%，说明今年的旺季生产、销售没受外贸经济状况和中东争端的影响。如果四季度保持去年同比销售，将达到券商的预测全年营收9.87亿。目前来看明年增量部分产能的销售是可以期待的。

净利润由于上半年公允价值变动减少600多万，这个不属常态。也不是投资该股的主要考虑要素，对股价的影响也只是阶段性的。

明年一季度的新项目投产，将体现降本增效，净利润提升。如果明年按券商给予的14%产能消化进度，营收达11亿，净利润可达2亿。按当前市盈率（TTM）16.6估值的话，市值可达33亿，股价23元还是可以实现的。后年还有产能、业绩释放，市场整体估值提升也还有希望。

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