抱团无力，周期再起，碳中和不死！

中远海控一季报的爆炸业绩，让资金再次将目光汇聚到顺周期身上，钢铁、煤炭、有色、化工全线上涨。白酒、医药、新能源反成领跌板块，出现这种局面并不奇怪，顺周期是经济复苏的主线，沉寂了一个月，技术上已经到了买，而在顺周期调整的这段时间里，一些强势的抱团股（如我最好的汾酒和老窖）已经反弹了20%有多，也该停下来调整一下了。

再加上在市场普遍预期顺周期一季报会很好的情况下，很多个股给出了更加爆炸的超预期业绩，这种情况下资金自然会做高低切换，回到顺周期的怀抱。

     云图控股习得九阴真经以后终于两连阳了，也是把我磨得够呛，终于是熬过来了。上周又发掘出金牛化工、江苏索普、华菱钢铁等其他的顺周期个股，今天平均涨幅6个，当时的位置真的很诱人，但我还是决定坚守云图，毕竟研究过的还是踏实一些，云图这个位置也该反弹了，佛系等就行。

     对于抱团我依然只汾酒和老窖，回到之前的低就可以买，迟早会再次抱起来的。

     碳中和是不死的，这个概念真的强，容量是真的大，我之前说过顺控发展这样涨就是证明了碳中和的容量之大，今天顺控发展停牌被请去喝茶，其他的电力股诸如南网能源、长源电力就起来接过大旗了，根本停不下来。

个人认为接下来依然可以参与碳中和的其他分支，如环保、钢铁。其中钢铁融合了顺周期和碳中和两种属性，是唯一有机构持续大笔买入的分支，从资金面来说，我最好钢铁的行情。

     芯片这两天没有大涨大跌，不算特别恶劣，昨天韦尔出了业绩，从市场反应来应该还是不错的，收涨两三个，前排品种还是有五六个的涨幅，如果想搏这个板块的持续性的话，低吸具有次新属性的品种会是一个不错的选择吧。