边际恶化，CRO雪崩

12月15日下午二点半，CRO集体雪崩，龙头药明康德更是按在跌停板，太惨了。

“美国商务部宣布，在星期四计划把额外几十个中国公司也加入实体清单，包括一些生物科技公司”，“实体清单”就是一份“黑名单”，一旦进入此榜单实际上是剥夺了相关企业在美国的贸易机会。

在本就 受国内集采政策下的医疗板块本身情绪脆弱，碰到这黑天鹅，直接趴了，市场尤其对海外营收占比高的CRO用脚投票，规避不确定性。

其中，药明生物港股跌逾22%，金斯瑞生物科技、荣昌生物港股跌超18.15%，康龙化成港股跌近16.31%，药明巨诺报11.160港元跌11.43%，药明康德A股封住跌停

大概梳理了下，CRO相关公司，还是小心为上，前有国内创新药审批标准提升，对国内营收占比边际恶化，现在，国外营收占比的也不是避风港了。

医药研发外包(CRO)行业主要企业药明康德(603259.SH)、昭衍新药(603127.SH)、亚太药业(002370.SZ)、凯莱英(002821.SZ)、天津汉康(海特生物)(300683.SZ)、睿智医药(300149.SZ)、博济医药(300404.SZ)、博腾股份(300363.SZ)、药石科技(300725.SZ)、康龙化成(300759.SZ)、成都先导(688222.SH)、阳光诺和(688621.SH)、皓元医药(688131.SH)、美迪西(688202.SH)、百诺医药(836534.NQ)、泰格医药(300347.SZ)、诺泰生物(688076.SH)等。

好消息是，近期电力持续走强，板块个股也掀起涨停潮，电力板块，晋控电力、华电国际、南网能源、穗恒运A、申能股份、大连热电、金山股份涨停；特高压板块，风范股份、大东南，派瑞股份涨13%；智能电网板块，海联讯、三变科技、长城电工、南网能源、东方电子、风范股份涨停。

这或许是政策支持的边际改善。12月11月，《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》审议通过，同时，国家电网发布《省间电力现货交易规则》，提出所有的发电类型和企业都可以参与省间电力现货交易，鼓励省间绿电交易。

绿电溢价带来未来的潜在盈利，打开电力盈利天花板，边际改善飞起。

锂矿股雪崩，锂矿龙头天齐锂业暴跌6%以上。锂价加速上行兑现，自11月17以来飙涨20%，资产定价反映了锂价上行。暴跌的原因在于市场对当前锂价是否持续提升存在分歧，算是互相摸兜。但从逻辑看，锂精矿价格持续上升带来成本曲线上移以及年末供需紧张维持，锂价第三轮上行没多大问题。

生意社12月15日价格工业级碳酸锂227600元/吨，电池级碳酸锂241000元/吨，出现飙涨情况。

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