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思进智能（003025）要点更新最新挖掘的一体化

作者：子信
2022-08-08 10:19:28
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思进智能（003025）要点更新最新挖掘的一体化压铸稀缺标的！！

1、公司已具备6000t、9000t重型压铸机技术，可根据客户的需求进行大型一体化压铸设备的个性化定制。（伊之密之外A股第二只）
2、在国内中高端冷镦成形装备市场基本没有对手。下游行业新能源车+光伏+风电增速最快新能源车增速45%，风电增速87%，光伏增速70%
3、目前产能利用率超100%，公司募投产能将在7-8月密集释放，增加50%产能。去年受产能限制很多订单来不及接，今年产能释放将使公司业绩明显上一个台阶。
4、公司将在温/热镦锻成形技术上努力实现突破，实现国内市场亟需的高端轴承、齿轮、钢球、法兰、汽车等行业大型复杂异形零件的批量化生产，打破国外技术垄断，实现进口替代。
业绩预测下游光伏、新能源、风电快速放量，下半年募投产能集中释放。根据在手订单情况今年业绩增速40%，明年温/热镦锻技术的突破带来业绩加速。根据高端机床平均估值35-40倍，预计今明年业绩1.7、2.5亿，有翻倍空间。

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