消费电子支线VR产业链深度梳理

消费电子支线VR产业链 （最近资金回流消费电子明显，毕竟位置相对低，值得关注）

△事件1）据UploadVR报道，Pico将于9月全球同步发布Pico 4/Pico 4 Pro。2）根据彭博社分析，苹果计划在今年的WWDC上对MR头显进行相关介绍，并于23年初推出市场期待已久的MR产品。
△相关产业链及公司
1）显示技术分辨率提升，Mini LED渗透率逐步提升。

隆利科技为北美大客户供应mini led背光模组，单机价值量100-150元，明年公司盈利预期2.5-3亿。
2）光学透镜、偏光片厚度降低。

三利谱为国内VR头部品牌提供pancake模组，单机200元，明年公司盈利预测5-5.5亿。

深纺织ATFT-LCD用偏光片产品已批量供货给京东方、华星光电等。
3）摄像头眼球追踪，摄像头数量增加。

舜宇光学为北美大客户提供菲涅尔和pancake透镜模组，以及各类摄像头模组，单机价值400-900元，明年公司盈利60-65亿。

兆威机电微型传动模组，可调节瞳距。
4）MR/VR检测或测试

华兴源创国内领先的AMOLED行业Cell/Module制程检测设备供应商2021年国内市场份额高达32%，是苹果手机屏幕检测设备核心供应商。据国君研报，该检测技术会成为高端MR/VR设备的首选检测技术。

智立方苹果公司光学识别、光学感应细分领域的自动化测试设备核心供应商。专注眼动追踪测试系统瞄准半导体及AR/VR智能感知测试领域，部分已量产。
5）苹果MR供应商

长盈精密为北美大客户MR产品供应中框，单机价值量1500元，明年公司盈利6-7亿。

兆威机电为北美大客户MR供应齿轮传动系统。

立讯精密承接下一代北美客户AR眼镜NPI及组装代工。
6）其他终端品牌及代工厂商环节国内VR市场发展带来国内生态及产业链机会。

歌尔股份VR代工龙头。

创维数字唯一一家VR终端品牌上市公司。

水晶光电国内AR光波导技术领先。

国光电器7月份第一台VR下线，后续会有更多订单。

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