这一分钟123
【宝明科技】保守看翻倍往上空间。经过产业上下游充分调研,公司pet铜箔技术良率处于国内一线水平,市场对公司认知存在很大预期差。短期电池大客户订单在即,届时将落定公司成为第一批国内pet铜箔批量产业化企业。传统业务车载背光源四季度开始发力,已拿下多家车企大客户热门款中控屏业务
产品门槛与竞争格局
由于pet铜箔涉及较多的电化学、材料学工艺,产品质量、稳定性、良率一直是大规模产业化的瓶颈。产业调研反馈22年上半年良率开始实现有效突破(从30-40%提升到75-80%),产业化趋势很快将进入爆发期。
产业链电池客户调研反馈,目前能小试送样企业有金美(宁德投资扶持企业,一两年内拒绝外供)、安徽海晨(宁德系出来做储能电池企业,pet铜箔将大部分用于自供,少量外供)、赣州宝明、浙江环宇。从电池客户角度,再次论证了pet铜箔的高壁垒,有能力小试送样企业屈指可数
公司技术来源
公司传统业务做玻璃基板ITO镀膜,在前道电镀工艺上非常相通。公司从18年开拓赣州开发区基地后,持续投入pet铜箔技术研发,目前全产线良率达到75-80%业内一线水平
客户情况与进展
pet铜箔消费电子企业订单预计近期很快落地。动力电池客户,目前国内top30电池厂的90%已经通路送样认证中,第一步参数反馈良好,目前在电池循环测试阶段,预计9-10月份大厂B C等的订单将逐步出来。近期公司公告向新材料子公司增资6200万,预计将用于交付第一批订单的新产线采购
估值与空间测算
公司一期pet铜箔生产基地(投资11.5亿,建设周期12个月)满产后能实现1.6亿平米pet铜箔年产能,以8元/㎡为单价,对应年产值13亿元,净利润3亿左右;二期生产基地(投资48.5亿)满产后约70亿年产值,净利润10-15亿左右;保守来看完全不考虑二期,给予一期30倍估值90亿市值。传统业务车载背光源四季度开始发力,已拿下多家车企大客户热门款中控屏业务,给予20亿市值。合计保守看110亿,翻倍往上空间(来自韭菜公社APP)
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宝明科技观点
【宝明科技】保守看翻倍往上空间。经过产业上下游充分调研,公司pet铜箔技术良率处于国内一线水平,市场对公司认知存在很大预期差。短期电池大客户订单在即,届时将落定公司成为第一批国内pet铜箔批量产业化企业。传统业务车载背光源四季度开始发力,已拿下多家车企大客户热门款中控屏业务
产品门槛与竞争格局
由于pet铜箔涉及较多的电化学、材料学工艺,产品质量、稳定性、良率一直是大规模产业化的瓶颈。产业调研反馈22年上半年良率开始实现有效突破(从30-40%提升到75-80%),产业化趋势很快将进入爆发期。
产业链电池客户调研反馈,目前能小试送样企业有金美(宁德投资扶持企业,一两年内拒绝外供)、安徽海晨(宁德系出来做储能电池企业,pet铜箔将大部分用于自供,少量外供)、赣州宝明、浙江环宇。从电池客户角度,再次论证了pet铜箔的高壁垒,有能力小试送样企业屈指可数
公司技术来源
公司传统业务做玻璃基板ITO镀膜,在前道电镀工艺上非常相通。公司从18年开拓赣州开发区基地后,持续投入pet铜箔技术研发,目前全产线良率达到75-80%业内一线水平
客户情况与进展
pet铜箔消费电子企业订单预计近期很快落地。动力电池客户,目前国内top30电池厂的90%已经通路送样认证中,第一步参数反馈良好,目前在电池循环测试阶段,预计9-10月份大厂B C等的订单将逐步出来。近期公司公告向新材料子公司增资6200万,预计将用于交付第一批订单的新产线采购
估值与空间测算
公司一期pet铜箔生产基地(投资11.5亿,建设周期12个月)满产后能实现1.6亿平米pet铜箔年产能,以8元/㎡为单价,对应年产值13亿元,净利润3亿左右;二期生产基地(投资48.5亿)满产后约70亿年产值,净利润10-15亿左右;保守来看完全不考虑二期,给予一期30倍估值90亿市值。传统业务车载背光源四季度开始发力,已拿下多家车企大客户热门款中控屏业务,给予20亿市值。合计保守看110亿,翻倍往上空间(来自韭菜公社APP)
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