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今天偶尔看到京北方在东方财富上开业绩说明会，向管理

作者：Sounds
2022-04-20 18:55:08
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今天偶尔看到京北方在东方财富上开业绩说明会，向管理层提交了这个问题。比我想的提高的还要多。可以看出公司上市前为了做美业绩应该对于薪资这项重要且占比巨大的成本进行了压缩。同时看同花顺上的人均薪资才提高20%多，现在公司给出的是40%多，说明同花顺有时候一些数据是不靠谱的。
查看图片看京北方年报和一季报，发现自己之前对于京北方的看法有两个方面的疏忽1、毛利率变动的根源自己并没有弄清楚，前两年毛利率的大幅上涨，有业务结构发生变化的原因，21年毛利大幅下降是人员扩充和薪资上涨的原因。但是关于其息技术服务毛利率前两年显著高于博彦科技其原因到底为何呢？按理说对于这样的外包公司，不应该有如此大的差距。2、京北方息技术服务业务与业务流程外包业务无论发展前景还是毛利相差都较大，对其估值应该分开看待。如果说息技术服务业务给pe30，业务流程外包只能给pe15。

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