时隔多年，又有新动作！

盘面+题材

本周大盘走的是调整，但调整空间并不大，基本上在50个左右，主要是蓝筹权重的护盘行为和受疫情影响较大行业的补跌之间的对抗。虽说指数运行幅度并不大，个股和板块之间的机会确实有很多，操作上可以轻指数重个股。

以下是重分析板块

一、芯片科技

米国又对华为动手了，很多人不明白因，其实很简单，米国并不是不允许华为搞5G，而是不能容忍不在他控制下搞5G。所以才有了限制台积电给华为芯片做代工，并要求在120天内清除华为的订单，那么这样势必会迫使华为寻找新的代工厂，这里又进一步刺激了芯片行业的业绩。

主要利好的行业就是晶圆代工，目前国内做的最好的是中芯国际，同时三安光电也有在14nm生产晶片的SMIC技术。除此之外，作为中芯国际产业链上的相关个股也将受益，比如此前就布局的北方华创作为芯片设备的龙头企业，将享受整个行业带来的红利，再比如中芯国际的控股的长电科技，同时也是中芯国际御用的封测厂商，也将受益此次事件。如果实在纠结选股难，则可以直接选择芯片ETF（159995）。

二、新能源

末特斯拉公布了M3新车型，考虑到降价带来的成本压力，本次电池选择了磷酸铁锂电池。学友周末多方打听得知，这次磷酸铁锂电池的供应商是宁德时代。再结合近期特斯拉的电池日活动和经济复苏需要拉动大件消费，基本可以判断新能源方向存在再次炒作的需求。考虑到降低售价需求，电动车选择减配电池，放弃添加钴元素，因此本次对于钴矿标的都应该回避，重转向在锂矿和电池生产这两个环节。

相关标的赣锋锂业，国内锂矿龙头，并且与宁德时代和特斯拉都签有供应协议。宁德时代，国内电池龙头，本次受益核心。德方纳米，宁德时代供应商，主要供应磷酸铁锂。

三、其他次新

这个板块基本是短线资金在参与，代表市场挣钱效应的强弱，周五早盘策略单的湘佳股份，盘中低吸，当天获利12%。

从湘佳股份的回报来，机构买入2亿，这样明天可能会加速，有参与的朋友，在欣喜之余还要记得做好获利保护。而从近期涨停的次新来多为近期上市的新股，说明资金对新股有一定青睐，相关标的有芯瑞达，属于开板次新龙头，同时也叠加了华为概念，加上周末的消息发酵，如果明天资金继续进攻次新方向，那么芯瑞达是首先标的。建材就在刚刚时隔多年，重提“X部大开发”。

其中重强调了道路建设，叠加之前zzj会议讲到的要提高公共消费的提议，基本可以确定，西部地区的传统基建项目占比要高于其他项目。而选择在开会前发布意见稿，也可能是为开会中重提“x部大开发”做铺垫。而从产业传导来，建材的需求将得到大幅提升，因此，陕甘宁地区、新疆、青海地区的水泥标的可以进行长期的跟踪，因为是趋势行情，所以只考虑回落低吸的机会，如果明天有机会，我会再次给大家拆解一遍。