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RMJS锐明技术一、行业好且认知差大（1）车载监

作者：金刚铁头
2019-12-28 12:03:19
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RMJS 锐明技术
一、行业好且认知差大
（1）车载监控赛道还处于起步和快速增长期，行业有认知差，公司聚焦商用车领域，后面还能持续拓展比如环卫、货运、网约车、警车、工程车、轨交等。
（2）行业空间巨大，渗透率偏低。各类商用车辆、公用事业车辆、工程类车辆的有几千万辆，而公司作为国内最大的商用车监控厂商，出货也只有几十万套量级。

二、公司好增长快估值低
（1）16-19年公司收入增速40%以上，利润复合增速也有40%以上，根据行业赛道和公司地位，未来依然会保持很快增速，未来利润增速会快于收入增速。
（2）公司是国内龙头，全球市占率超过10%，离第一的美国公司Safe Fleet份额只一步之遥，市占率公司未来有望提升到20%-30%。
（3）增长驱动因素不断增多，海外市场在快速增长，国内市场的不同细分行业解决方案不断在增多，上市后会增速加快。
（4）今年2.2亿业绩，明年超过3亿业绩，估值只有30倍。

三、5G车联网和无人驾驶最优标的
（1）如果号百控股是5G的云游戏云VR最龙头标的，锐明技术则是5G车辆网和无人驾驶最龙头最纯正的标的，因为需要车载监控，并作分析、预警、调度等。
（2）公司已经开始使用人工智能技术，已经储备了5G技术的方案（3g和4g时代公司具有先发优势），在未来会给细分行业提供更优的解决方案，5G时代公司附加值更高。

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