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小熊电器近期大涨点评

作者：最爱吃红烧肉
2024-05-15 05:50:58
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华福家电

我们从去年四季度开始提示今年Q2前后小熊电器布局机会，并持续将小熊电器作为长期首推序列第二（第一是扫地机）。根据奥维数据，小熊已位居线上咖啡机销量份额第一，4月量 +43%，额+124%，符合我们此前持续强调的“小熊品类布局全面，需求导向调整迅速，抗风险能力强，各阶段各品类红利都有望获得” ，并持续看好咖啡机、母婴、宠物、户外等赛道今年为小熊带来的红利。各品类加总数据预计4月延续3月转正趋势，关注5-6月618旺季表现。持续强调关注小熊电器出海逻辑，目前出海各方面布局已完善，且东南亚为小家电开始普及的红利期，饮食习惯与国内相似，小熊无论从品类还是定位都高度契合。目前收入占比约8%，市场关注度尚较低，但增速快，且弹性潜力大，如果占比提升到15%以上预计会在估值方面快速反应并带来业绩弹性。长期持续看好小熊电器作为第三象限消费品中的家电代表的卡位优势，及出海后的潜力弹性。

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