清凉一夏hxp
周末大家聊的比较多的依然是一带一路、ai+设计，中特估。 1、一带一路，我的判断是今年的行情要大于２００４年，主要逻辑是订单弹性更大（疫情三年后将迎来爆发增长），并且叠加了人民币国际化（这个市场还没有重视）．短期事件催化（中亚峰会下周确定时间表），按照订单弹性四大国际工程>中国交建/中国化学/中国电建/中国能建/中油工程>其他中字头公司．中亚峰会在西安开,重点关注陕西建工. 新疆也有新逻辑（短期中亚峰会，今年新疆新领导要发展经济，新疆交建/雪峰科技刚换了董事长），板块有业绩的是雪峰科技，还有北新路桥（投了３００多亿高速公路，后面的业绩弹性大），新疆交建. ２、ai+设计,周末讨论的客户比较多. 对行业确实是效率革命, 公司层面拥有底层数据数字化智能化的技术工具, 对外能做软件输出&数据平台的龙头公司是可以走得更高更远, 排序上重点还是看几个一线龙头: 华建集团(龙一ai领先), 华设集团, 设计总院, 华阳国际. 3、中特估: 至少贯穿到年底甚至三五年的大逻辑, 机构配置在四月份显著增加但远远没有到泡沫, 逻辑稍微有扩散(第二阶段), 到pb1.2倍依然是稳稳的幸福. 中国建筑,中国交建,中国中铁,中国中冶,中国铁建. 地方国企陕西建工,四川路桥,山东路桥,安徽建工
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周末大家聊的比较多的依然是一带一路、ai+设计，中
周末大家聊的比较多的依然是一带一路、ai+设计，中特估。 1、一带一路，我的判断是今年的行情要大于２００４年，主要逻辑是订单弹性更大（疫情三年后将迎来爆发增长），并且叠加了人民币国际化（这个市场还没有重视）．短期事件催化（中亚峰会下周确定时间表），按照订单弹性四大国际工程>中国交建/中国化学/中国电建/中国能建/中油工程>其他中字头公司．中亚峰会在西安开,重点关注陕西建工. 新疆也有新逻辑（短期中亚峰会，今年新疆新领导要发展经济，新疆交建/雪峰科技刚换了董事长），板块有业绩的是雪峰科技，还有北新路桥（投了３００多亿高速公路，后面的业绩弹性大），新疆交建. ２、ai+设计,周末讨论的客户比较多. 对行业确实是效率革命, 公司层面拥有底层数据数字化智能化的技术工具, 对外能做软件输出&数据平台的龙头公司是可以走得更高更远, 排序上重点还是看几个一线龙头: 华建集团(龙一ai领先), 华设集团, 设计总院, 华阳国际. 3、中特估: 至少贯穿到年底甚至三五年的大逻辑, 机构配置在四月份显著增加但远远没有到泡沫, 逻辑稍微有扩散(第二阶段), 到pb1.2倍依然是稳稳的幸福. 中国建筑,中国交建,中国中铁,中国中冶,中国铁建. 地方国企陕西建工,四川路桥,山东路桥,安徽建工
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