我感觉五月大概有三个逻辑可以关注1.中特估的逻辑

我感觉五月大概有三个逻辑可以关注

1.中特估的逻辑。逻辑大概是全球核心资产受到美元加息，面临系统性金融风险，叠加人民币结算推进等优势，推动中国特色估值体系形成，部分中字头优质资产有望上涨。龙头目前看是中船科技。

2.算力的逻辑。目前算力明显还是紧缺，但AI算力似乎和一般的CPU算力不太一样，浪潮之类没怎么上涨，而鸿博逐渐站出来。目前算力市场的炒作逻辑大概是炒订单预期，鸿博是最先落地的。但感觉鸿博只有一个算力中心，发展初期交付容量小的话，像是曙光海光系的也会有参与空间预期。不过鸿博在博弈时间点上更有优势，曙光剑桥啥的很难在5-6月得到类似鸿博的订单博弈时间点，如果算力上涨逻辑走通，估计短期不如鸿博。

3.AI+教育的逻辑。很明显AI+出版的普遍上涨已经接近尾声，整体炒作如果要结束可能要看科传到60或者中国出版的走势。后面可以承接出版的很可能是教育，有如下点1）教育是出版下游，出版的AIGC方式&产品可以吸引教育衔接。2）AI落地场景丰富。3）模糊的政策利好预期。4）疫情以来长期杀跌，低位接近出版。炒作初期不会什么都炒，像是竞业达业务多元，不符合炒作标的；而学大教育、国新文化分别具有职业教育/国资控股子公司题材支撑显然更适合。

所以五月大概关注这几个标的逻辑

1.鸿博股份的分歧介入，如果能走通，属于是预期会从炒作到基本面夹头再到仰持股，预期可持续会比较长。考虑轻仓介入

2.中科曙光（算力+中字头+中特估）的中线持有，位置相对安全

3.学大教育、国新文化的开板反包。第一波结束没赶上不用担心，后续教育板块集体高潮的时候，这俩很可能是引领分化的核心标的，第二波很有机会。

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