7家民营银行业绩速览资产扩张步伐放缓，普惠小微成“香饽饽”

两极分化，也正在民营银行间上演。

从目前已经率先发布2022年“成绩单”的7家民营银行的业绩数据来看，两极分化仍在持续。

无论是资产规模、营收、净利润，微众银行依旧领跑，但是一些问题也在显现。其中，资产规模方面，7家民营银行的资产规模都保持了增长的态势，但是整体涨幅并不明显，除了新网银行、梅州客商银行的同比涨幅在20%以上，其余5家的涨幅均不到10%；营收、净利层面，除了富民银行出现营收净利同比“双降”、新网银行净利润同比下滑外，其余5家均保持了相对稳健的增长。

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资产规模同比增速大多放缓

新网银行大增近5成

从已披露2022年财务数据的7家民营银行来看，资产规模过千亿的只有微众银行、苏宁银行。当然，两家差距也较为明显，前者为4738.6亿，后者为1032.87亿元。

另外，值得关注的是，微众银行和苏宁银行2022年的资产规模同比增速都有所放缓。其中，2022年，微众银行资产规模同比增长为8%，而在2021年这一数据为22.65%；苏宁银行资产规模同比增长则仅为2%，2021年这一数据为39.5%。

综观当下银行业的业绩数据可以看到，资产规模增速放缓已是较为普遍的情况。“这也意味着银行业的资产扩张期已即将结束”。有业内人士曾分析称，“无论是对于传统银行，还是民营银行来说，未来资产都有可能长期维持在一个缓慢的增长状态，甚至出现零增长或者负增长。”

比如上市银行-青岛银行。截至2022年末，青岛银行资产总额5296.14亿元，较年初增长1.41%。而截至2020年末、2021年末，青岛银行总资产分别为4598.28亿元、5222.50亿元，增速则依次为23.07%、13.58%。

不过，也有个例。比如新网银行，截至2022年末，其资产规模达848.2亿元，同比增长45.8%，向“千亿俱乐部”逼近；梅州客商银行紧跟其后，同比增加21.5%，为302亿元；中关村银行同比增加18%，为615.17亿元。

富民银行依旧徘徊在500亿的边缘，截至2022年末，其资产规模为548.7亿元，同比增加仅为1.32%；辽宁振兴银行的同比增速仅为0.04%，截至2022年2022年年末资产规模为267.12亿元。结合历年数据能够看到，辽宁振兴银行的资产规模自2019年后便一直在260亿元至270亿元之间徘徊。

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客商银行、振兴银行净利翻倍增长

富民银行营收净利双降

从营收和净利层面来看，微众银行依旧一骑绝尘，2022年实现营收352.6亿元，同比增长34.7%；实现净利润89.4亿元，同比增长29.8%。

不过，从同比增速来看，规模相对较小的梅州客商银行、辽宁振兴银行2022年的净利润与2021年相比皆实现了翻倍，前者同比增长了153.7%，净利润为1.7亿元；后者同比增长124.1%，净利润为1.03亿元。

科技金融说梳理历年财报数据发现，辽宁振兴银行近年来的业绩波动一直较大。其中，2020年净亏损1.65亿元，2021年扭亏为盈，实现0.46亿元的净利润，但是营收同比却出现了下滑，为7.53亿元，同比2020年的8.19亿元下降8.06%；2022年实现营收8.36亿元，同比增长11%。

另外，需要关注的还有新网银行与富民银行。

2022年，资产规模逆市大涨的新网银行，实现营收36.44亿元，同比增长38%；净利润却出现了下滑，同比下滑25.84%，为6.8亿元。

对此，红旗连锁的年报中称是因为“减费让利”和“较高标准计提”，即2022年新网银行坚持“数字普惠”定位，积极落实政策导向，全力投入惠企利民纾困行动，加大减费让利力度，加快小微贷投放和服务支持，资产规模显著增长并按较高标准计提了准备。数据显示，截至目前，新网银行客户贷款笔均金额约为3524元，其中1000元及以下的占比62%，1000元到5000元的占比25%，主要是以个体工商户为代表的长尾客群。

富民银行2022年则表现为“营收与净利润双降”。其中，营收同比下降12.29%，净利润同比下降13.36%。

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普惠小微贷款成发力重点

存贷压力仍存

在强监管政策的影响下，民营银行的存贷两端压力依旧。

从微众银行、苏宁银行来看，虽然存贷款均保持着增长态势，但是存款增速明显弱于贷款增速。

从微众银行来看，截至2022年末，其存款余额为3554.41亿元，较2021年末增长17.78%；贷款余额为3369.97亿元，较2021年末增长28.04%。

另外，从存款结构来看，截至2022年末，微众银行个人存款为3481.09亿元，同比增速为19.3%，公司存款余额为54.79亿元，同比下滑22.06%。而在2021年末，微众银行的公司存款同比增长达63.61%。

不过，整体来看，微众银行的吸收存款在总负债中的占比依旧较高，截至2022年末为81.59%，与2021年末的73.69%相比上涨了近8个百分点。

苏宁银行截至2022年末的各项存款 693.80亿元,较年初增加 58.62亿元，增幅 9.23%；各项贷款 563.95亿元,较年初增加117.24亿元,增幅26.24%,

另外，值得关注的是，一向被认为“吃力不讨好”的普惠小微贷款正成为民营银行争相发力的“香饽饽”。

在2022年年报中，微众银行披露，2022年全年发放普惠小微贷款超4600亿元，2022年末普惠小微贷款余额占各项贷款比重超40%；苏宁银行表示，2022年末累计普惠贷款突破1000亿元，普惠小微客户在贷余额较当年年初增长45.59%；辽宁振兴银行数据也显示，2022年末小微企业贷款余额92.12亿元，较当年年初增长63.45%，且预计2023年末小微贷款占比将不低于50%。