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回头看，当初的认知差在了哪里。

作者：金刚葫芦娃
2022-07-02 13:37:27
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4月28日，市场到达恐慌的极限，当时心中一直在纠结到底是剩下的一点仓位全部买新乳业还是买百润股份。对新乳业的观察跟踪一直在持续，从红旗连锁，老邻居，舞东风到家乐福大润发以及私域流量，品质和价格在西南区域没有对手。重点看大湾区和上海战役能否顺利拿下。目前在西南地区私域流量中低温奶它是绝对第一。最大的隐患来自债务，4月当时想着疫情下和国际环境会对它债务产生影响，现在看贷政策就可以完全放心了。百润股份还是认知不够，当时认为新乳业的消费基数更有保障，老人小孩两个主力消费人群，老年人又在不断增加。而鸡尾酒认为在经济下行年轻人没钱的情况下可能会不增长，现在看来这个认知是完全错误的，枉费了自己在境外这几年对商超的理解。境外年轻人特别是日本台湾，消费的酒的主力就是鸡尾酒预调酒和威士忌。所以这个是未来的方向，不用怀疑。那么百润有没有这个实力做明日之星呢，根据自己在各大卖场对百润的跟踪，特别是强爽推出后比较火爆，家乐福基本出于长时间来货缺货的状态，那说明了很多问题。又看了好特卖的酒类产品之后，觉得疫情对上海市场是产生了比较大的影响。不过年轻人就是未来的方向。对百润下手还是慢了，轻了。不过二季度财报应该不会好看。看后面还能否给机会。最后对红旗连锁的观察，经营一如既往的稳健，确实已经从机构眼中的成长股变为了成熟股。所以只能享受这个估值，三大变量因子都没有出现，和京东方一样成为“散户指标股”，不过它任然是我观察消费品企业的好场所

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