11.29——人生自是有情痴，此恨不关风与月

我是沧海，文中观点不构成任何投资建议，仅供交流参考，请独立审慎决策。

两市普涨，锂矿、盐湖提锂几乎可以算得上集体暴动，这主要得益于最近锂盐价格猛涨，最新情况是，已有锂企接到30万元/吨的报价。只要锂企总经理点头，以30万元/吨成交就是分分钟的事。

然而题材高标就没那么幸运了，跷跷板效应就是，机构票开始吃肉的时候，题材股就要吃面，主板方面昨天除了中锐股份和九安医疗还算强势，其他高标基本都被按在了跌停，陕西金叶、西仪股份、宇晶股份、罗曼股份、银星能源、京城股份等，连浓眉大眼的美锦能源都快被按跌停了。创业板方面，高位一直在突破的宣亚国际在尾盘也迎来了跳水，一路狂泻，收盘-16%，日内振幅就达到了20%，这意味着早上追高进去的，相当于主板吃了两个跌停。

唯一超出预期的，是雅本化学再度20cm涨停被关进小黑屋，笔者12.23观点展示中有提到（当时提到卡龙酸酐间接供货辉瑞类似拓新药业逻辑），那天由于开得实在太高，一犹豫，就封板进不去了，就这样生生错过50%涨幅，后悔不已，值得一提的是，盘后笔者第一时间看到雅本化学的回复，认为颇有艺术感，承认和不承认都不好，朦胧美才是最好的存在。

但其实新冠特效药什么的，也是有风险的，比如昨天开拓药业的药临床不好没有通过，股价一路狂泻70%，最高的时候甚至是80%+，妥妥地膝斩，非常残忍。

高标方面基本退潮了，机构也开始了逃离，龙虎榜上便可见一斑宇晶股份2机构合计卖出2300万，陕西金叶1机构卖出3800万，财发展1机构卖出6400万，雅本化学1机构卖出1亿零400万。今天三羊马出关，不确定其是否还有表现，但笔者不太看好它能继续超预期。这也是笔者前两天说布局机构票会比继续参与题材票更好的原因之一。

今日观点，

1、昨日涨停的迦南科技是国内少数可以提供三种制粒工艺整线设备的供应商，也是制粒设备行业内唯一的A股上市公司，随着制药公司大批量投产新冠口服药物，有望带来大规模的设备订单。迦南科技是默沙东、辉瑞的固体制剂设备的主要供货商，涨停的原因是因为近期订单爆炸，非常有机会进入到拓新药业、雅本化学、广生堂等之后的补涨，尽管近一个月已经涨了不少，但从九安医疗9倍，拓新药业最高4倍多等对比来看，涨幅并不算太高，从值博率上来讲，依然有性价比，如果开得不高，+3%—5%左右可以考虑进场，高了则建议放弃，容易吃面。

2、关于雅本化学的卡龙酸酐补涨标的，是笔者早在11.15日就参与过的尖峰集团，然而当时并未获得市场认可，所以吃了一碗面，但昨天尖峰集团1进2强势到封了1字板，今天只要有开板机会，都能参与，由于篇幅较长，就不整理了，只能说，逻辑比较硬。