白马暴跌，你还能买这些股！

今天茅台开盘直接一字板跌停，带着消费白马一起暴跌，然后，把大盘也带进沟里了，全天上涨就600多家，好多还是尾盘拉起来的。。。

所以，大家知道为什么我前几天股市大涨的时候一直说踏空也不要慌了吗。因为我们面临的长期困境，还没有得到解决。周末出了9月份规模以上企业利润，数据是断崖式下跌，这也让很多人更加怀疑我们的宏观经济，在宏观经济数据没有出现好转之前，股市见底更是无从说起。

而茅台，很多人认为是黑天鹅，其实不是，在中报的时候，茅台的预收账款下降了很多，已经可以出白酒景气度见顶，业绩已经快兜不住了，只有调节预收账款来调节利润。调节利润，在上市公司中非常常见，这并不是说做假账了，几乎每一家上市公司都多多少少有调节利润的做法，只是我们要从中去，是真的景气度不行了，还是管理层另有用意。白酒行业本身就是十年大周期，三年小周期。十年大周期里，不好说宏观经济是否见顶，反正从数据来是这样的，而三年小周期，从2016年一季报的高速增长到现在，也几乎小周期的末尾了。同时，今年是新管理层上任的第一年，趁着宏观经济不好，让基数低一些，以后压力是不是小一些？大家懂就好。

周末说想要给大家写一些云计算方面的东西，由于最近实在是太忙了，就没有来得及写，不过肯定会补上，大家放心。今天就简单说几个已经出了三季报的标的。

【广联达(002410)、股吧】：虽然盈利略微低于预期，但是预收账款却是大幅增加，而云计算转型过程中，的就是预收账款，所以从三季报来，目前公司的云业务发展非常好。

【用友网络(600588)、股吧】：大家不要相对于二季度，三季度好像没有什么盈利，大家可以去翻翻用友过去几年的三季报，会发现，这是近几年最好的三季报，公司在SaaS与Paas业务方面发展迅速。

【光环新网(300383)、股吧】：业绩符合预期，一线城市IDC相对紧缺，公司未来发展确定性很高，可以到年复合50%。

宝信软件：三季报大超预期，大家可以三季报发布后它的走势。

一般当一个新的概念出来的时候，会有一波预期炒作，所以今年上半年那波国产软件的炒作，很大程度上是炒预期，之后会有一段时间的沉寂，等到季报出来财务数据得以验证的时候，又会开启第二波，现在，就是业绩被验证的第二波。在目前的市场环境中，我认为能的，云计算是一个版块。

最后，还是说一说短线，这两天进入短线空窗期，壳资源、金融，都先告一段落，而今天最亮眼的，是兴瑞科技的首板，聪明资金早盘另辟蹊径，尾盘，近端次新开始抢筹，顶固集创、蠡湖股份等。如果明天兴瑞科技能够二板，近端次新大概率会有一波行情，下午排兴瑞科技没有排到，所以今天尾盘我买了一蠡湖股份，明天有个先手。

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