【狙击龙虎榜】短线市场进入混沌期 关注叠加基本面的价值投机标的

2022-03-02 21:28 星期三

【盘面回顾与展望】

今天指数分化，沪指震荡上涨，创业板指较为低迷。短线情绪略有回暖，资金回流题材，中俄贸易、农业、油气、铝等都有异动，东数西算走得比较坎坷，龙头每天都在换，昨天最强的佳力图也没给出溢价，板块操作难度比较大。赛道这边继续维持此前的看法，与题材形成跷跷板，这种轮动行情还会持续。整体来看目前市场还是处于一个混沌期。另外有必要提示一下，逻辑没有特别明确的一字板接力风险较大。

【重点公司跟踪】

锦州港、宏川智慧锦州港虽然昨天尾盘溜单，但是真正开板还是今天，筹码基本还算是处于同一起跑线。这个票除了中俄贸易之外，还有另外一个预期。

目前资金对于油气板块最大的心理障碍在于担心原油期货在夜盘的变盘，即便回调是短周期的，对第二天带来的影响也是巨大的。

但是可以肯定的是，目前原油无论是上涨还是下跌，波动都非常大的，只要原油价格大幅波动，石化产业链客户对储罐的需求增加，储罐出租率就会相应提高。

不过比较可惜的是原油期货指定交割仓库相关联的几家公司像是上港集团、青岛港、辽港股份等市值都偏大，虽然锦州港不是原油期货指定交割仓库，但是公司已取得商务部颁发的原油仓储经营许可，具备沈阳海关批准的原油储罐保税资质，公司现有自营原油储罐12座，储存能力120万立方米。

另外公司作为大连商品交易所农业品交割仓库，也在密切关注期货市场形势，立足客户需求，以期货合约交割带动现货集港量增加。

如果锦州港继续连板，同时也可以适当关注宏川智慧跟风的可能，基本上每一次原油价格大幅波动的时候这个票都会有反应，最早在18年次新行情的时候，宏川智慧就上演过这么一波，市场还是有记忆的。

红星发展磷酸锰铁锂兼具磷酸铁锂和磷酸锰锂的优点，此前由于电导率低、与电解质发生副反应、Jahn-Teller效应等影响其产业化进程。未来LMPF有望成为LFP重要的升级方向，带动产业链景气度持续提升。根据太平洋证券研报表示，高纯硫酸锰目前应用在三元材料，受益于新能源汽车的快速发展，未来有望在锰酸锂和磷酸锰铁锂方面快速突破，将来在钠电池正极材料、富锂锰基材料以及无钴镍锰二元材料都有很好的应用，通吃现在和未来的新能源电池材料体系。

可以说，锂离子电池的锰源主要来自高纯硫酸锰，即使不是，也要从高纯硫酸锰就行转换。综合测算，2025年高纯硫酸锰需求体量将达到134万吨，实现四年7倍的高速增长，复合增速达到70%，进入行业前所未有的高光时刻。红星发展目前产能情况是电解二氧化锰（EMD）3万吨/年，高纯硫酸锰3万吨/年（正在爬坡）以及锰矿石25万吨/年，电池级高纯硫酸锰产能位居全球第一。

另外锶盐行业下游需求恢复，尤其是磁材需求受益汽车和家电行业复苏，受同行业企业原材料紧张停产减产状况的影响，锶盐市场供需出现阶段性改变，而且国内原材料天青石供应持续紧张，进口矿石受疫情等多种因素影响，采购困难且价格上涨幅度较大。去年碳酸锶价格大涨，年内涨幅 180%，预计未来供需共振导致锶盐价格仍保持上升趋势。

公司同样有望受益。

卓越新能近期生物柴油吨利润得到大幅上涨，已经接近1500元/吨，要知道20年吨利润就800出头，21年不过1000左右。相关公司也出现了加速性的上涨，卓越新能、嘉澳环保、北清环能等趋势都走得很好。

卓越新能是国内第一家专业从事废油脂制取生物柴油技术研发生产的企业，20 年以来专注生物基绿色化学品转化。通过技改和扩建，目前公司已拥有四个生物柴油生产基地，生物柴油合并年产能超过38万吨，领跑酯基生物柴油赛道。今年预计产能达到48万吨，远期还将建设10万吨烃基生物柴油项目，计划用3至5年时间完成生物柴油年产能规模达到75万吨。

【机构龙虎榜解读】拟超百亿投建16GW高效太阳能电池片生产基地，这家公司“收购企业+剥离低效资产”转型光伏领域，位列净买入榜第二

机构动向

今日机构参与度较上个交易日下降，净买卖额超1000万元个股只共9只，净买入5只，净卖出4只，其中净买入依米康9496万、钧达股份4324万、海联金汇2971万，净卖出恒力石化6.64亿、粤海饲料2749万，腾龙股份1200万。

焦点公司

钧达股份公司已完成捷泰科技权益收购，且披露将会置换出原汽车内外饰业务，未来主业将变更为光伏电池片等业务。捷泰科技是有竞争力的第三方电池供应企业，2021年电池产线从3GW扩产到8.2GW，产能更新后成本优势比较显著。

公司于21年12月披露，控股子公司捷泰科技拟112亿元投建16GW高效太阳能电池片生产基地项目，其中一期8GW将采用TOPCon路线，项目预期今年下半年投产爬坡，成为国内首批大规模量产的TOPCon产线。捷泰科技电池片产品包含182/210主流尺寸，同时前瞻性地在N型包括TOPCon、HJT等方向部署。

陇神戎发公司主营业务为中成药、保健食品以及原料药的生产和销售，以及医药流通业务，主要产品元胡止痛滴丸、酸枣仁油滴丸、鞣酸小檗碱膜和七味温阳胶囊均为独家品种，3种药品被列入《国家基本药物目录(2018年版)》。

据甘肃经济息显示，公司年产200亿粒现代中药生产线扩能改造已开始招标。

公司全资子公司新丝路公司积极推动中医药产品“走出去”，开展海外中医药推广、中药海外注册、进出口贸易等项目，已在俄罗斯、新加坡、泰国、吉尔吉斯斯坦申请获得多个公司产品的注册证书和注册备案许可，部分产品已实现出口销售。