兴业科技华西证券、盈峰资本管理等18家机构于8月22日调研我司

2022年8月26日兴业科技（002674）发布公告称华西证券、盈峰资本管理、中建投、金鹰基金、华西证券研究所、汇添富基金、上海煜德投资、中证券、华创、湘财基金、摩根士丹利华鑫基金、东方基金、中国人寿养老保险、百年保险资产管理有限公司、融通基金、平安基金、开源证券、华安基金于2022年8月22日调研我司。

具体内容如下

问公司上半年收入下降的原因？

答上半年国内疫情多地频发的影响，国内消费市场受到影响，此外上半年也是相对的下游采购淡季，因此公司上半年鞋包带用皮革销量有所下降，由此导致收入对比去年同期下降。

问公司鞋包带皮革的销售情况？

答对于品牌直销客户，公司以产品、技术和服务作为切入点配合客户进行开发，与客户构建稳定的合作关系，成为一站式天然真皮材料服务商。此外公司在网络品牌代工集中区域，通过区域独家经销的方式整合零散订单，提供服务，挖掘市场潜力。上半年公司在下游客户销售的集中度有所提升。

问宏兴汽车皮革是否存在淡旺季？

答一般情况下，第一季度因为过春节影响属于淡季。今年上半年受春节放假因素以及国内疫情影响，尤其是 4月份上海疫情影响对汽车产业链产生负面影响，新能源车厂交付量受到限制，宏兴汽车皮革交付量也受到影响。下半年随着整车厂交付量的恢复提升，宏兴汽车皮革的销量也将提升。

问兴业科技控股宏兴汽车皮革后有哪些改变？

答公司取得宏兴汽车皮革的控制权后，其管理团队保持稳定，公司从资金、原材料规模采购、等级协同和产能协同等方面给宏兴汽车皮革支持，此外宏兴汽车皮革在内部管理和精益生产方面逐步改善，随着产能上升，单位成本下降，使得净利润率对比去年有明显改善。

问宏兴汽车皮革目前的客户有哪些？

答宏兴汽车皮革目前已与国内多家汽车品牌建立合作关系，如蔚来汽车、理想汽车、金康问界汽车、合众哪吒汽车、吉利汽车等。

问公司二层皮业务的情况？

答全资子公司瑞森皮革与合作方共同设立宝泰皮革，宝泰皮革主要从事二层皮的深加工，产品为二层皮革和二层皮胶原产品原料。

兴业科技主营业务天然牛头层皮革的研发、生产与销售

兴业科技2022中报显示，公司主营收入7.41亿元，同比下降7.84%；归母净利润5139.39万元，同比下降55.64%；扣非净利润4004.63万元，同比下降62.85%；其中2022年第二季度，公司单季度主营收入4.81亿元，同比下降8.89%；单季度归母净利润4750.43万元，同比下降50.44%；单季度扣非净利润4166.34万元，同比下降52.74%；负债率32.33%，投资收益686.07万元，财务费用-230.32万元，毛利率16.16%。

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家。

以下是详细的盈利预测息

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，兴业科技（002674）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力较差，营收成长性良好。财务相对健康，须关注的财务指标包括应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星，好价格指标3星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围0 ~ 5星，最高5星）

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