IPO周报｜华纳音乐将登陆纳斯达克；京东、网易已通过上市聆讯

“一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。”

本为IPO早知道创

作者｜C叔

传奇生物

美股｜将于6月5日正式上市

据IPO早知道消息，5月29日晚间，传奇生物向SEC提交的最新招股件显示，此次上市将公开发行1842.5万ADS，同时，母公司金斯瑞（1548.HK）同意以每股首次公开发行价格购买1,200万美元普通股。发行定价预计在18至20美元/ADS之间。募资规模为3.32亿至3.69亿美元。

传奇生物是CRO企业金斯瑞旗下自主品牌业务之一，专攻CAR-T细胞免疫疗法的跨国子公司。公司为业界所关注是在2017年美国临床肿瘤学会ASCO中，其研发的BCMA双表位嵌合抗受体T细胞免疫疗法LCAR-B38M在复发/难治性多发性骨髓瘤（R/RMM）患者早期临床试验中表现出了极佳的总缓解率。在当时的黑马传奇生物公布早期数据前，备受关注的CAR-T疗法来自于诺华、凯特、巨诺及Bluebird。

财务数据方面，2018、2019年，公司营收分别录得4,913.3万美元、5,726.4万美元，增幅17%。公司同期净亏损分别为278.4亿美元、1.32亿美元。

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华纳音乐

美股｜将于6月3日正式上市

据IPO早知道消息，全球最大唱片公司之一的华纳音乐于5月26日晚间向美国证券交易委员会（SEC）更新S-1招股件，拟6月3日以“WMG”为交易代码正式在纳斯达克挂牌上市。华纳音乐将在IPO中发行7000万股A类普通股，发行区间为每股23美元至26美元。以此发行区间上限计算，华纳音乐的IPO募资规模将至多达到18.2亿美元，估值则将达132.6亿美元。

华纳音乐集团是21世纪世界三大唱片公司之一，隶属于拥有华纳兄弟影片公司、时代杂志、财富杂志、CNN有线电视新闻网等传媒巨子的时代华纳集团。

财务数据方面，2015年至2019财年（注非自然年），华纳音乐的营业收入分别为29.66亿、32.46亿、35.76亿、40.05亿和44.75亿（美元，下同），净利润分别为-0.91亿、0.25亿、1.43亿、3.07亿和2.56亿。

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京东

港股｜5月28日通过上市聆讯

据IPO早知道消息，计划6月18日在港二次上市的京东于5月28日通过港交所上市聆讯，

5月15日，京东发布了截至2020年3月31日的第一季度未经审计财务报告，整体表现均超市场预期。其中，2020年第一季度，京东净营收为1,462亿元（人民币，下同），同比增长20.7%，高于彭博一致预期的1,366.66亿元，亦远超京东自己在2019年Q4财报中给出的同比增长至少10%的业绩指引。

京东预计2020年第二季度的净营收将介于1,800亿元至1,950亿元，同比增长20%至30%。

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网易

港股｜5月28日通过上市聆讯

据IPO早知道消息，在周四通过港交所聆讯后，港交所官网于5月29日午间披露了网易通过聆讯后的招股说明书，中金、瑞士贷、摩根大通担任联席保荐人。这也意味着，一旦网易于6月11日正式完成在港二次上市，其就将成为继阿里巴巴后，又一家同时在美股和港股同时上市的国内互联网巨头。

网易于20世纪90年代末以典型中门户网站起家，并推出了至今仍在蓬勃发展的媒体及电子邮件服务；2001年，网易的战略扩展到在线游戏业务领域，根据App Annie的数据，按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算，其现已成为全球第二大移动游戏公司。

财务数据方面，2017年至2019年，网易的净收入分别为444.3亿元、511.7亿元和592.4亿元（人民币，下同），净利润分别为118.8亿元、86.1亿元和134.6亿元。2020年第一季度，网易的净收入为170.6亿元，同比增加18.3%；净利润为35.5亿元，同比增长近30%。

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燃石医学

美股｜5月23日递交招股书

据IPO早知道消息，燃石医学于5月23日向美国SEC递交招股说明书，申请于纳斯达克上市，由摩根士丹利、美银证券和科恩公司担任联席保荐人。早前知情人士透露的募资金额约1至2亿美元。

燃石医学成立于2014年，专注于为肿瘤精准医疗提供最具临床价值的二代基因测序（next generation sequencing, NGS）。

财务数据方面，2017年至2019年和2020前三个月，燃石医学营收分别录得1.11亿元、2.09亿元、3.83亿元和6,700万元，报告期内净利润均未盈利并将持续亏损，这与其高额研发费用有关，同期研发费用分别为4,902万元、1.05亿元、1.57亿元和3,142万元。

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中天建设

港股｜5月25日递交招股书

据IPO早知道消息，5月25日晚间中天建设集团有限公司（简称“中天建设”）向港交所递交招股资料，越秀融资担任独家保荐人。

中天建设成立于1979年，总部位于湖南株洲，本质上是一家总承包建筑集团，主要致力于提供工程施工服务，涵盖民用建筑工程服务、市政工程服务、地基基础工程服务、装配式钢结构工程服务以及其他专业承包工程。

财务数据方面，总收入从2017年的12.79亿元增加约5.43亿元至2019年的18.22亿元，复合年增长率为19.4%；同期净利润从15.3百万元增加约35.6百万元至50.9百万元，复合年增长率为82.4%。

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圣诺生物

科创板｜变更辅导备案申请

据IPO早知道消息，成都圣诺生物科技股份有限公司于近日递交变更辅导备案申请，拟将上市板块由创业板变更为科创板，辅导机构为民生证券。

圣诺生物成立于2001年，是国内一流的专业化多肽、氨基酸类药物规模化生产的国际化企业，资产总额已经达到2.5亿。目前已经拥有50多个国内外已上市多肽规模化生产关键技术，0缺陷通过了美国FDA认证，承担了国家十一五重大新药创制攻关课题，先后获得了“国家高新技术企业”、“四川省企业技术中心”、“成都多肽药物工程技术研究中心”的称号。

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国台酒业

A股｜递交招股书

据IPO早知道消息，贵州国台酒业股份有限公司于近日递交首次公开发行股票的招股说明书，拟登陆上海证券交易所。保荐机构为华西证券。

国台酒业主要专注于酱香型白酒的研发、生产和销售，三个酿酒基地均位于仁怀市茅台镇，是茅台镇第二大酿酒企业。如果进展顺利，国台酒业将成为继贵州茅台之后，茅台镇的第二家白酒主板上市企业。

财务数据方面，2017到2019年国台酒业的营业收入为5.73亿、11.76亿和18.88亿元；归母净利润为7,067万元、2.47亿、3.74亿元。

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大唐地产

港股｜5月29日招股书失效

据IPO早知道消息，大唐集团控股有限公司（简称“大唐地产”）于2019年11月29日递交的港股招股书届满6个月，于5月29日失效，工银国际担任独家保荐人。此次招股书失效，标志大唐地产第二次冲刺资本市场的愿望落空。

大唐地产总部位于厦门，目前主要在海西经济区、北部湾经济区及周边城市、京津冀经济区及长江中游经济区开发住宅和商业物业，造就大唐果系、世家系及印象系三大住宅物业品牌。

财务数据方面，于2016-2018年12月以及2019年6月，大唐地产的借款总额分别约为54.53亿元、94.45亿元、84.61亿元及75.98亿元，同期净负债率分别达到1085.3%、1087.9%、408.8%及185.6%。

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合能集团

港股｜计划上市

据IPO早知道消息，运营总部位于成都的房地产开发商合能集团近期正与投行密切接触，筹备赴港上市。

合能集团于1992年创建于香港，是一家专注地产开发、商业运营、物业服务三大领域的综合服务商。

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