大冬阳
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市场总概1、汽车产业链:多消息催化,关注相关标准可能落地对板块催化;2、东南亚缺电:产能转移导致东南亚电力消耗飙升,发电机成为”有面子的象征”;3、嵘泰股份:轻量化隐形冠军,墨西哥工厂有望持续开拓北美业务;4、永顺泰:啤酒旺季来临,麦芽龙头受益麦价下调;5、经纬恒润:智能驾驶布局完善;6、德赛西威:L3域控领先Tier1,受益特斯拉FSD发展; 7、松发股份:拟现金购买利维能,接近公司近三年收入总和;8、亨迪药业:率先发布上半年业绩预告;9、三六零:智脑产品通过可AIGC大语言模型功能评估,为国内首家;10、*ST新纺:与招商局签订《项目框架协议书》;11、AMD目标价上调;12、光伏:几家赴欧参展光伏企业人员在德机场被相关部门人员带走。一、市场热点汽车产业链多消息催化,关注相关标准可能落地对板块催化◇事件汽车板块近日强势,驱动包括1)特斯拉近日股价强势,2023年6月9日外媒报道特斯拉上修给供应商指引,预计23、24、25年f放量;2)2023年6月9日盘中,华为余承东透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉;3)2023年6月8日盘后,商务部通知,将组织开展汽车促消费活动等。二、机会前瞻东南亚缺电产能转移导致东南亚电力消耗飙升,发电机成为“有面子的象征”◇事件一2023年6月12日讯,近日热浪席卷东南亚,越南、孟加拉国、印度、泰国等国出现轮流停电、限电情况。◇事件二频繁停电、限电导致有用电需求的人不得不使用发电机,越南发电机租赁店老板称订单增加了七成,当地人表示发电机已成为“有面子的象征”。◇事件三2023年6月12日健盛集团称,其在越南生产基地采取自配发电机方式应对,暂无限电停电影响。三、大涨分析嵘泰股份轻量化隐形冠军,墨西哥工厂有望持续开拓北美业务永顺泰啤酒旺季来临,麦芽龙头受益麦价下调经纬恒润智能驾驶布局完善德赛西威L3 域控领先Tier1,受益特斯拉FSD发展松发股份拟现金购买利维能,接近公司近三年收入总和。
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大冬阳
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市场总概
1、汽车产业链:多消息催化,关注相关标准可能落地对板块催化;
2、东南亚缺电:产能转移导致东南亚电力消耗飙升,发电机成为”有面子的象征”;
3、嵘泰股份:轻量化隐形冠军,墨西哥工厂有望持续开拓北美业务;
4、永顺泰:啤酒旺季来临,麦芽龙头受益麦价下调;
5、经纬恒润:智能驾驶布局完善;
6、德赛西威:L3域控领先Tier1,受益特斯拉FSD发展;
7、松发股份:拟现金购买利维能,接近公司近三年收入总和;
8、亨迪药业:率先发布上半年业绩预告;
9、三六零:智脑产品通过可AIGC大语言模型功能评估,为国内首家;
10、*ST新纺:与招商局签订《项目框架协议书》;
11、AMD目标价上调;
12、光伏:几家赴欧参展光伏企业人员在德机场被相关部门人员带走。
一、市场热点
汽车产业链多消息催化,关注相关标准可能落地对板块催化◇事件汽车板块近日强势,驱动包括
1)特斯拉近日股价强势,2023年6月9日外媒报道特斯拉上修给供应商指引,预计23、24、25年f放量;
2)2023年6月9日盘中,华为余承东透露,中国L3级自动驾驶标准预计在6月底出炉;
3)2023年6月8日盘后,商务部通知,将组织开展汽车促消费活动等。
二、机会前瞻
东南亚缺电产能转移导致东南亚电力消耗飙升,发电机成为“有面子的象征”
◇事件一2023年6月12日讯,近日热浪席卷东南亚,越南、孟加拉国、印度、泰国等国出现轮流停电、限电情况。
◇事件二频繁停电、限电导致有用电需求的人不得不使用发电机,越南发电机租赁店老板称订单增加了七成,当地人表示发电机已成为“有面子的象征”。◇事件三2023年6月12日健盛集团称,其在越南生产基地采取自配发电机方式应对,暂无限电停电影响。
三、大涨分析
嵘泰股份轻量化隐形冠军,墨西哥工厂有望持续开拓北美业务
永顺泰啤酒旺季来临,麦芽龙头受益麦价下调
经纬恒润智能驾驶布局完善
德赛西威L3 域控领先Tier1,受益特斯拉FSD发展
松发股份拟现金购买利维能,接近公司近三年收入总和。
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