汽车电子有望成下一风口~

指数微微一震，但涨跌比竟达1133:3396，超过3/4个股回落，跌幅超9%个股31只，市场风险集中释放。成交金额11533亿，北上资金小幅流入30.21亿，沪股通大幅流入39.48亿，深股通反倒流出9.27亿，港资抄底沪市大盘股。

普跌市资金扎堆做多涨停龙头，昨日连板、昨日首板、昨日涨停、昨成交20等游资青睐方向领涨。其他如ST板块、猪肉、白酒、低市盈率、券商、造纸等收阳，大盘股护盘为主。

反观跌幅榜，可明显感觉寒意。前期热炒的元宇宙暴跌，指数跌幅超3%，关联题材如云游戏、RCS、字节跳动、虚拟现实、超高清视频等深度回落。

近期热炒的数字中国概念，创业板个股为主，维持高弹性，涨起来风风火火，跌起来也寒意袭人，核心分支如工业母机、数字货币、知识产权、息安全、金融科技、数字孪生、腾讯、数据中心、国资云、操作系统、边缘计算、华为、5g、智慧城市、大数据、工业互联等跌幅超2%。

其他如特高压、智能电网、培育钻石、氮化镓、电气设备、储能、节能、风电、多晶硅、HJT、碳交易、元器件、无人机等跌幅居前，短线各热门题材集体大跌，唯有大盘消费股等护盘，短期抛压释放后各题材有望轮动换股拉升。

华为放大招，特斯拉再扩产，汽车零部件迎中长期配置机会

近日华为1.88亿底价竞得东莞松山湖26万平方米工业用地，产业类型为智能汽车部件制造，该地块开发建设期3年。华为智能汽车解决方案BU首席运营官王军之前透漏，华为在汽车零部件领域的研发投入，已经达到了10亿美元，约折合63亿元人民币，其研发团队的规模，将达到5000人。叠加本轮买地投入，华为累计在智能汽车方向投入近百亿。

卖车业务上，华为智选从今年4月底正式开卖赛力斯SF5，这是小康股份旗下的新能源品牌，搭载华为鸿蒙智能座舱、HUAWEIDriveONE三合一电驱动系统等核心零部件，也被人成为“华为汽车”。除了赛力斯，华为还与北汽蓝谷、长安汽车、广汽集团、哪吒汽车等，都有不同程度的合作。

有媒体透露，华为计划7月底前在200家体验店卖车，年底拓展到1000家以上，余承东甚至在公司内部定下了明年销售30万台的目标。这意味着，余承东定下的30万台目标，是特斯拉去年销量的2倍多。

除了华为巨资投入智能汽车方向，国产造车新势力也捷报频传。数据显示，小鹏汽车11月份销量领先，连续交付破万第三个月，总交付量15,613辆，环比增长54%，同比增长270%。同时，广汽埃安终端销量达到14,566辆，同比劲增123%。理想汽车11月交付13,485辆理想ONE，同比2020年11月增长190.2%。蔚来11月，交付新车10,878辆，同比增长105.6%。

此外，特斯拉上海超级工厂项目(一期)第二阶段产线优化项目正进行环评公示，该产线优化项目投资总额高达12亿元人民币，预计项目将在明年4月完工。

据市场分析人士指出，作为新能源汽车行业的风向标，特斯拉的再度扩产，也表明新能源汽车行业仍有大幅增长的空间。作为与新能源汽车紧密关联的行业，下游需求的增长，势必将推动行业的景气。

此前汽车零部件因芯片短缺、原材料成本上升而受到影响，近期随着芯片短缺的缓解、汽车智能化浪潮的推进以及下游整车行业补库存周期的开启，而受到投资者的关注。

汽车从传统燃油车，过度到混合动力车，未来电动化智能化大势所趋。日内各板块普跌，但汽车电子微跌0.13%，相对表现尚可；鉴于以上理由，我们看好汽车电子等汽车零部件方向中线配置价值，大家积极关注。本轮低点9月29日，近2个月累计涨幅11.39%，相对指数偏强。

板块核心股锐明技术、韦尔股份、启明息早盘先后拉板，中国海防、宁波华翔、科博达陆续封板，其他如路畅科技涨停但尾盘炸板，科博达、奥士康、德赛西威、全志科技、北京君正等都有资金发力拉升，中长线可重点关注日内领涨个股，有望反复活跃。

民生证券认为汽车电子电器架构由分布式向三域集中的趋势会成为汽车零部件重要的选股线索。其中智能座舱域建议关注德赛西威（002920）(计算机与通行业联合覆盖)，自动驾驶域中线控底盘渗透率有望在下一轮汽车库存周期中加速提升，推荐龙头中鼎股份（000887），建议关注拓普集团（601689）和亚太股份（002284）。

中银证券研报称，新能源车有望延续高增长，重点关注汽车零部件产业链。零部件关注产品升级、客户拓展及低估值修复。随着汽车销量持续回暖，业绩有望恢复并与估值形成双击。产品端，关注新增产品及产品升级等带来价值提升的投资机会，推荐银轮股份、福耀玻璃，关注保隆科技、腾龙股份等。客户端，关注国产替代和全球化带来的投资机会，推荐拓普集团、伯特利，关注继峰股份等。估值端，推荐估值较低业绩稳健的华域汽车，关注潍柴动力、威孚高科等。

ADAS及智能座舱快速渗透，华为小米等推动产业快速发展。近年来ADAS及智能座舱渗透率快速提升，L3车型陆续量产有望带动激光雷达、域控制器及线控底盘爆发，相关产业链将持续受益。华为小米等跨界加入竞争，有望加速智能电动汽车发展。推荐均胜电子、伯特利、拓普集团，关注德赛西威、华阳集团、湘油泵等。

致远新能次新+氢能源强势股，高开上拉回落收阴十字星，关注周五抛压。

久远银海军工+智能诊疗强势股，缩量中阴线，关注抄底盘强弱。

楚天龙次新+区块链强势股，缩量小阴线回到底部，关注反弹力度。

悦心健康医美+养老核心股，小阴线继续洗筹，关注能否大阳线走强。

正海磁材稀土永磁龙头，盘中一度急拉收阳，多头仍在继续关注。

以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。