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【国泰君安AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐(附股)】高算力需求拉动ABF载板用量,国产替代加速推进核心标的【600183】生益科技【603186】华正新材【002916】深南电路【002436】兴森科技1、【AIGC落地催生高算力芯片需求,ABF载板作为核心材料深度受益】。未来GPT大模型持续迭代,AIGC场景落地有望加速。而硬件端,AIGC场景落地需要更强大的云端AI服务器以及终端高算力设备支撑,对芯片处理器提出更高要求。ABF载板具备大尺寸、高密度线路、高散热性的特点,是CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片封装中的核心材料,未来将受益于高算力芯片需求爆发。以AI服务器为例,其市场2022-2025年复合增长率约为22%。而AI服务器相比于传统服务器芯片用量增加一倍,将进一步提升ABF载板用量。2、 【Chiplet 技术趋势下,ABF 载板国产化将加速推进】。Chiplet将若干小芯片进行片间集成,可以在封装层面突破单芯片上限,在高算力领域潜力巨大;2021年全球规模达18.5亿美元,预计未来五年将以46%的复合增长率高速增长。 Chiplet技术需要更大的载板面积和层数,进一步加大对ABF载板的需求。国内企业积极推进Chiplet开发,有望打破海外技术封锁,从而进一步打开国产ABF载板空间。2023年全球ABF载板市场规模将达50亿美元,随着AIGC对算力需求激增行业将加速发展,中国市场增长更快。3、【国内企业在ABF产业链中积极布局】。(a)上游材料ABF所需的上游薄膜原料由日本味之素完全垄断,此前其扩产意愿不足导致ABF产能受限。国产化大趋势下,华正新材及生益科技研发ABF积层材料,目前配套客户验证进度顺利。(b)中游载板全球ABF载板由中国台湾以及日本厂商主导,欣兴作为龙头份额达21.6%、Ibiden达 19.0%。国内深南电路、兴森科技、珠海越亚等在ABF载板中持续进行客户导入和产品认证
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【国泰君安AIGC算力核心环节,ABF载板重点推
【国泰君安AIGC算力核心环节,ABF载板重点推荐(附股)】
高算力需求拉动ABF载板用量,国产替代加速推进
核心标的
【600183】生益科技
【603186】华正新材
【002916】深南电路
【002436】兴森科技
1、【AIGC落地催生高算力芯片需求,ABF载板作为核心材料深度受益】。未来GPT大模型持续迭代,AIGC场景落地有望加速。而硬件端,AIGC场景落地需要更强大的云端AI服务器以及终端高算力设备支撑,对芯片处理器提出更高要求。ABF载板具备大尺寸、高密度线路、高散热性的特点,是CPU、GPU、FPGA、ASIC等高性能运算芯片封装中的核心材料,未来将受益于高算力芯片需求爆发。以AI服务器为例,其市场2022-2025年复合增长率约为22%。而AI服务器相比于传统服务器芯片用量增加一倍,将进一步提升ABF载板用量。
2、 【Chiplet 技术趋势下,ABF 载板国产化将加速推进】。Chiplet将若干小芯片进行片间集成,可以在封装层面突破单芯片上限,在高算力领域潜力巨大;2021年全球规模达18.5亿美元,预计未来五年将以46%的复合增长率高速增长。 Chiplet技术需要更大的载板面积和层数,进一步加大对ABF载板的需求。国内企业积极推进Chiplet开发,有望打破海外技术封锁,从而进一步打开国产ABF载板空间。2023年全球ABF载板市场规模将达50亿美元,随着AIGC对算力需求激增行业将加速发展,中国市场增长更快。
3、【国内企业在ABF产业链中积极布局】。(a)上游材料ABF所需的上游薄膜原料由日本味之素完全垄断,此前其扩产意愿不足导致ABF产能受限。国产化大趋势下,华正新材及生益科技研发ABF积层材料,目前配套客户验证进度顺利。(b)中游载板全球ABF载板由中国台湾以及日本厂商主导,欣兴作为龙头份额达21.6%、Ibiden达 19.0%。国内深南电路、兴森科技、珠海越亚等在ABF载板中持续进行客户导入和产品认证
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