6月19日龙头真经股票池及作战计划

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一、龙头战法情绪周期表

注当前市场处于伪高潮期

二、龙头战法板块PK预案

注配合竞价抢筹软件使用

三、核心主线

注如有明确的主线出现时，可以借分歧不断的切入核心股或换到低位补涨股。

1、网红经济龙头凯撒化6板。

四、新启动的板块

1、泛科技龙头宇环数控。

五、新成型的板块

注新成型板块界定的核心是第二天还有很强的持续性，如果龙头封单加大，可以抓同步加速换手板的机会；小板块最晚二板接力，大板块最晚三板接力，打最早涨停的，一字加速的找放量后承接（T字板），放量后的找加速一致（二进三）。

1、钢铁转型IDC龙头重庆钢铁3板；

2、泛疫情龙头天药股份2板。

六、轮动板块

注轮动题材绝大部分个股一般都是一日游走势不合适接力，除非反其道而行，反复低吸埋伏有标识度的人气股，高抛低吸，不断复利。

1、新能源汽车龙头钱江摩托。

七、今日展望

今天对大部分人来说还是管住手，多少动最好，等待一次像样的调整！

八、消费电子细分龙头

消息面

618电商活动各个平台的苹果手机销售爆炸性增长。

目前正处于4G换5G的背景下，5G基础设施已经铺设的差不多了，商用套餐也推出来了，5G手机也有很多机型可供选择，所以5G手机放量是最正常不过的。

而5G手机的放量必然影响到消费电子需求爆发。这种现实中的爆发必然影响到A股相关概念股的走势。现在给大家分享一下消费电子的各个分支龙头的资料。

立讯精密——天线、射频器龙头企业

1、公司现已形成天线、射频器件等丰富的产品线，可满足2G、3G、4G、4.5G、p5G、5G等多网络制式的产品需求；

2、5G基站天线市场规模数倍于5G，有望超600亿元；

3、拓展海外市场，已经通过沃丰达、西班牙电、爱立等认证，营收高增长。

歌尔股份——声学龙头

1、Airpods爆量+公司代工份额提升（年底达到30%），全年可以实现1200万部以上的出货量，提供近80亿营收增量。公司还将继续扩大产能，以应对Airpods和安卓无线耳机的爆发式增长。

2、随着产能提升，公司良品率和利润率都有很大提升。一季度是Airpods微利（1%左右），5-6月份，公司Airpods代工已经有5-6%的利润率，有望进一步做到7%。

3、语音（声学）是智能设备的入口，比如无线耳机、智能音箱、智能手表、手环等。公司作为全球声学龙头，充分受益于智能设备的创新，智能声学整机业务高增长。

4、5G将极大提升VR/AR的体验，预计2020-2021年全球VR/AR市场将迎来拐。公司是全球主流VR/AR厂商的头显生产商，在全球都具备极强的竞争优势。

5、市场规模全球声学市场高速发展，其中声学器件市场规模超过千亿元，声学征集（耳机+音响等）市场规模超过千亿元，VR/AR未来也将成为千亿级市场。

深南电路——PCB龙头

1、PCB产业有台湾向大陆转移，大趋势利好内置PCB企业发展；

2、5G时代通PCB需求量价齐升，数倍于4G时代；

3、IC载板突破国外技术垄断，大陆需求已超百亿元，且高速增长；

4、产能扩张顺利；

5、市场规模全球PCB市场规模近4000亿元；全球IC载板市场规模超500亿元。

中兴通讯——综合通解决方案提供商

1、5G时代，中国厂商在技术上具备全球话语权；

2、公司是具备全球竞争力的5G主设备商，持续获得全球5G设备订单；

3、全球5G设备具备高确定性。

4、市场规模目前全球通讯设备市场国模超过万亿，5G时代将迎来快速增长。

个股如下

立讯精密、歌尔声学、深南电路、中兴通讯、江化微、维通、顺络电子、中际旭创、通宇通讯、洁美科技、和而泰、联创电子、广联达、宝软件、易华录、光弘科技、用友网络。

九、吉利拟科创板上市

消息面

1、6月18日新闻吉利拟申请A股科创板上市。

2、吉利的全球化布局

今年初曾有媒体报道在收购沃尔沃汽车十年之后，吉利控股集团正在谋划旗下吉利汽车和沃尔沃汽车的合并重组，拟将合并后的业务于香港及斯德哥尔摩上市，以使其能进入国际资本市场。（双方合并后将）成为一家强大的全球集团，可实现成本结构和新技术开发的协同作用，以应对未来挑战。对于未来提出了雄心勃勃的计划，电气化、智能化等领域将成为沃尔沃冲豪华汽车领导阵营的核心阵地。

近几年，吉利控股通过收购的方式在全球的版图持续扩张。2017年，吉利控股接连收购了马来西亚的路特斯和宝腾汽车，硅谷的飞行汽车企业Terrafugia。其最近的一起收购则是2018年收购戴姆勒股份公司9.69%的股份，并成为戴姆勒集团最大单一股东，而后双方还成立了合资公司推动smart品牌的转型。

3、电动车领域

吉利去年推出了电动汽车品牌Geometry和第一个模型Geometry A之后，该品牌的第二个模型Geometry C将于7月在中国市场推出。吉利旗下高端电动汽车品牌极星（Polestar）计划在国内增加展厅数量，当前极星正准备交付新车，与特斯拉的国产版Model 3展开竞争。

4、太空领域

旗下时空道宇科技有限公司研发的立方体卫星GeeSAT-10(01)首次登陆抖音直播间，面向市场售卖，售价仅为1000万元。据介绍，GeeSAT-10(01)是一颗“身材小”的光学遥感立方星，重量仅为10公斤。GeeSAT-10(01)是国内首款可批量化生产、长期稳定工作、快速组网应用的立方星产品。吉利的卫星项目旨在增强定位、导航精准度，为高级别自动驾驶提前铺路，造汽车与造卫星相辅相成。今年3月，吉利宣布其卫星项目在浙江台州正式开工，规划建设卫星研发中心、部组件智造中心等设施，首个脉动式模块化卫星智能AIT（总装基础测试）中心也将落成，可以灵活满足不同型号规格的卫星总装与测试。

今日情绪板块调整，吉利概念2家涨停，将来吉利回归A股，或吉利卫星发射时，可以。

个股如下

钱江摩托、方正机电；

华菱星马、美晨生态、科力远、拓普集团、创维数字、宁波高发、高新兴、双林股份、中内配、渤海汽车。

十、次新股解读

帝科股份国产正面银浆第一梯队（与苏州固锝的比价关系）

1、国内晶硅太阳能电池正面银浆领域的领先企业，公司主要从事新型电子浆料等电子材料的研发、生产和销售，可广泛应用于新能源、半导体、显示照明等行业。

2、公司主要产品是晶硅太阳能电池正面银浆，可应用于光伏电池片的生产，是提升晶硅太阳能电池转换效率的关键材料之一，占太阳能电池片总成本约10%，在非硅成本中占比超30%，公司产品性能好，稳定性优，已达到世界领先水平，2019年正面银浆销量约197吨，占国内正银出货量约23%。据数据统计，公司已跻身于杜邦、贺利氏、三星SDI、硕禾等一线正面银浆供应商梯队，是国内正面银浆最主要供应商之一。公司在常规单/多晶电池、金刚线黑硅电池、PERC单/多晶电池、N-PERT电池及高目数细线径网版和无网结网版印刷等应用上具有多系列产品，客户包括通威太阳能、无锡尚德、天合光能、江西展宇、协鑫集成、英利能源、中利集团、茂迪新能源等光伏产业知名厂商。同时已积极研发和推广太阳能叠瓦组件导电胶、半导体及显示照明领域的封装和装联材料等多类别产品，其中LED用固晶导电胶、半导体芯片粘接导电胶已于2019年开始推广并形成销售。

3、目前正面银浆在国际上有四大正银厂商，分别是美国的杜邦公司、德国的贺利氏控股集团、韩国三星SDI以及中国台湾的硕禾电子材料股份有限公司；国内正银企业在2016年实现技术突破，经过几年发展，国内帝科股份、苏州晶银、匡宇科技等企业生产的国产正银技术含量、产品性能和稳定性已逐步被光伏电池片、组件生产企业所认可，逐渐替代了杜邦、贺利氏、三星SDI、硕禾等四大国际正银厂商的市场份额。2018年海外正银企业的市场占有率为62.5%，高于国内企业的市占率（37.5%）。正面银浆占太阳能电池片总成本约10%，在非硅成本中占比超30%，光伏行业提效降本，浆料国产化是降低成本的有效途径。正银国产化正快速推进,国产正银市占率从2016年初具供货能力到目前已达50%左右，预计将继续提升。

4、全球光伏累计装机容量由2007年的9.8GW增长至2018年的496.8GW，年复合增长率达42.89%。2019年我国新增装机容量为30.1GW，占到全球新增容量的25.08%，累计装机规模已超过200GW，居于世界首位，同时用银量更高的N型单晶硅电池份额逐步增大，多主栅MBB电池市占率快速提升，据此测算2019年我国新增正银消耗量1780.6吨，2020年消耗量1837.1吨，至2023年达2134.1吨，未来市场空间可期。

5、2017-2019年营业收入为8.94亿、8.32亿和12.99亿，复合增长率13.26%，扣非净利润为5735万、5579万和7070万，复合增长率7.22%。兴业预计公司2020-2022年归母净利分别为1.10、1.51、1.58亿元。可对比企业苏州固锝、匡宇科技，银浆和胶膜类似，目前胶膜标的平均30倍PE。

聚合顺尼龙6切片生产企业

1、聚合顺是国内领先的尼龙6切片生产企业，专注于尼龙6切片研生销，定位高端市场，主要产品包括纤维及切片、工程塑料级切片和薄膜级切片三大类。

2、拥有国际先进的聚合设备和产品试验、分析、检测设备，检测手段和设备齐全，是全国少数生产全消光产品的企业之一。公司以高端产品起家，在国内高端市场对进口依赖程度较高时，依靠产品在质量、稳定性等多方面优势在多家下游知名客户中成功替代了台湾等地区的进口产品，奠定了一定行业地位，市占率约3%-4%，位于行业前列。同时，公司建立了较为完整的市场营销体系和客户管理制度，营销网络以华东为中心，辐射华北和华南地区，同时已建立国际销售部，产品远销欧洲、南美洲、大洋洲、东亚等地区。

3、中国尼龙6切片行业常规产品产能扩张较快，行业竞争日趋激烈。随着国家战略的推进以及行业标准的通过，我国尼龙6切片行业呈现出较为明显的转型升级趋势，目前国内尼龙6聚合产业存在低端产品市场竞争激烈，高端产品国内供给不足、主要依赖进口的情况。行业内企业主要可以分为两个层次，第一层次是国内少数几家企业通过自主研发和技术吸收消化，在国内高端市场和国际市场上具有一定的竞争力；第二层次是以中小型尼龙6切片企业或早期投资企业为主，技术水平较低，设备面临升级换代的压力，产品主要集中在中低端，利润率较低，市场竞争激烈。近年来，受益于己内酰胺国产供应瓶颈被打破，材料自给率大幅提高以及下游应用领域需求旺盛等因素，国内尼龙6切片需求快速增长，由此带动行业产能稳步提升，进口依赖大幅降低。2018年，国内尼龙6切片产能425.5万吨，同比增长6.38%，产能扩张速度较前两年有所放缓。

4、2017-2019年营业收入分别为13.02、20.25、24.26亿元，复合增长率达36.53%，扣非净利润为5957、9404万和9684万，复合增长率17.58%。海通预计2020-2022年公司归母净利润分别为1.11亿元、1.31亿元和1.50亿元。可对比公司美达股份、ST华鼎、神马股份、台华新材，可比公司2019年度平均市盈率预测值为15.17倍，聚合顺发行PE为22.97倍。

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