03.24丨狙击龙虎榜

【盘面回顾与展望】

今天指数低位震荡为主，整体情绪不算很好，不过核心个股的表现还是比较抢眼的。尤其是尾盘的盘面非常精彩，形成了互相成就的局面，先是北玻股份资金撤单，一个5245手撤了之后资金撬板，北玻股份的撬板给了广田集团做多的力量，广田集团上板反哺了当时有回封跌停倾向的北玻，北玻上板导致天保基建被动开板，但是回封力度很强（不过有一说一天保基建这个怂的行为，有点降地位），至此算是正式稳定住了高位的情绪，阳光城借情绪上板。期间还有浙江建投和耀皮玻璃的小插曲。这里两个核心在于北玻和广田，是明天要格外重视的。板块方面，今天整体加强的是医药，基建和地产在弱化，和昨天基本相反，氢能源下午没有回流低于预期，明天这个板块估计不会太好，即便回流的预期延续到明天，强度也会大打折扣。明天着重还是关注市场上最强的核心，虽然都是之前点过的个股，但是仍然是机会大于风险。



【重点公司跟踪】

北玻股份北玻之前说过突破连板天花板的机会很大，过程很曲折，这两天可以说是被洗得死去活来，从回报也可以看到很多资金都是卖了又买回来，但是既然已经突破了天花板，那么其高度就难以预料了，正所谓妖股不言顶。其实北玻股份和顺控很像，顺控当时是从京蓝科技开始，到金牛化工、中材节能、华银电力都止步7连板，8板突破成妖。这次北玻是从美利云开始，到准油股份、天顺股份、宋都股份都止步7连板，同样8板突破成妖。我记得很清楚顺控当时7进8快上板的时候畏畏缩缩的我内心燃起了一股勇气，“每天都在想着有一只股能突破天花板，现在8板来了却不敢干了？”，那么大家面对现在的北玻是不是也一样呢？

九安医疗今天有突破的迹象，距离公布一季报的时间节点越来越近，虽然市场已经有一定预期，但是仍然值得期待，按照A股的一贯作风，炒作先于利好落地，业绩公布前或仍有一波主升。毕竟如果出现动态PE小于1的情况，是一个创造历史的事情。

中欣氟材根据此前公布数据显示，盐野义新冠口服药表现甚至优于辉瑞的口服药。开源证券金益腾等人此前发布的研报中表示，盐野义新冠口服药S-217622递交临床治疗认可申请，2a期临床结果积极。其中，给药五次后，低剂量S-217622组患者病毒滴度阳性比例清零。

根据盐野义制药研究中心发布的文献，S-217622的先导化合物并未选择口服性差的多肽衍生物，而是从头开始进行化合物筛选，最终得到了IC50小于10μM的化合物1，同时在核心结构上继续优化，得到了IC50为13nM的S-217622（IC50值可以用来衡量药物诱导凋亡的能力，诱导能力越强，该数值越低）。合成S-217622的主要原料之一是1-（溴甲基）-2,4,5-三氟苯（也称为3,4,5-三氟溴苄），可由2,4,5-三氟苯甲醛经催化还原、三溴氧磷溴代得到。

中欣氟材是专注从事氟精细化学品研发、生产、销售的高新技术企业，目前已经形成2,3,4,5-四氟苯、氟氯苯乙酮、哌嗪、2,3,5,6-四氟苯及超级电容电解质等多个系列共30多种氟精细化学品，广泛应用于含氟医药、含氟农药、新材料与电子化学品三大领域。根据公司招股说明书，自2013年至今，公司生产的2,3,4,5-四氟苯甲酰氯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮、N-甲基哌嗪等系列产品规模在氟精细化学品中间体行业位居前列，其中2,3,4,5-四氟苯甲酰氯产销规模占据国内同系列产品近50%的市场份额，2,4-二氯-5-氟苯乙酮产销规模占据国内同系列产品近40%的市场份额，N-甲基哌嗪产销规模占据国内同系列产品25-30%的市场份额。同时，公司在多氟苯中间体方面具有多项专利储备，比如“一种2,4,5-三氟苯乙酸的合成方法”、“一种1,2,4-三氟苯的合成方法”等。

根据开源化工有一个业绩弹性测算。盐野义目标是把S-217622打造成普通感冒药，以5天一个疗程，每天一片，一片600mg，一个疗程需要3g api。根据中欣氟材调研纪要，1吨api需要10吨三氟溴苄，即300吨三氟溴苄。目前三氟溴苄定价不是太明确，调研纪要中只说测算下来定价肯定超过100万，开源证券这边价格假设为200万/吨，成本40万/吨，23年按三氟溴苄30吨/月的产能净利润可以达到7.7亿，给与30倍PE的情况下，加上传统业务，能够给到230亿的市值。