利好不断，下周的机会还是它！

闲         聊

周末利好偏多，这里主要说两点。

ZJ会交易型开放式基金正式纳入互联互通，解释一下就是外资更容易通过购买基金进入A股市场，是实打实的利好。

还有一则消息周六召开的全面注册制改革研讨会。

这件事又进一步提升了全面注册制落地的预期，7月底的ZZJ会议或许是个窗口。

明 日 大 盘

指数继续放量向上突破，目标年线压力，上升期市场情绪高涨，赚钱效应明显，涨停过百家，北上资金流入近百亿。

短线方向继续热烈，龙头集泰股份扩展11板高度，浙江世宝10板，中位接力不少，这些人气是带动市场赚钱效应中心，上升周期良性分歧都是机会，中通客车二次停牌，海汽集团接连停牌影响，市场情绪还能继续高涨，那么复牌后的反馈不会太差，对后市接力也是至关重要。

明天周一，指数在北向资金大买推动下，继续突破猛进，但上方压力重重，高位股下周再继续上涨也会有被特停的可能，盘面可能会迎来分歧震荡。

版块个股分析

1新能源车 评分3分（分化）

1）GWY常务会议确定加大汽车消费支持的政策。

2）理想L9正式发布，推进C级SUV汽车产品突破。

3）阿维塔E11重庆车展亮相，各车企重磅车型纷纷落地，新一轮汽车周期即将开启。

新一轮汽车周期即将开启，2022-2025为智能车放量大年！特斯拉、蔚小理等新势力市占率快速提升，华为、苹果等科技公司纷纷入局，汽车将加速迭代为新一代移动计算平台。随着近期问界M5热销、蔚来ES7、理想L9等重磅车型落地，汽车智能化进程正在大幅提速。2022年是行业重要拐点之年。汽车行业将在下半年迎来复苏期，新一轮汽车周期智能化为核心。

版块阵眼浙江世宝

浙江世宝，现在是市场自然换手最高板，一举一动对市场短线情绪影响都很大，大家对这个票并不陌生，只要汽车零部件相关板块有表现，基本都不会落下，股性非常活。公司基本面还不错，在内地和香港两地上市。

率先自主开发了汽车液压助力转向系统，汽车电动助力转向系统，在国内有较大优势，此外还布局了无人驾驶领域。在没什么大游资入场的背景下，依然继续加速连板，反映了市场短线情绪的好转，也为上周五市场短线情绪维持奠定了基础，只是连续缩量加速也加大了再入场接力的风险。

新能源汽车快充加速落地消息影响，电动车下半年需求恢复超预期，宁德发布麒麟电池指标超预期，将加速全球电动化。最热的还属新能源汽车，政策利好+情绪推动，板块进入高潮，场内集泰股份尾盘回封11板，略微乏力，龙头地位摆在这，情绪反推尾盘上板，踏空资金的抱团行为，相比于浙江世宝进攻更加主动，相互共生的关系是场内情绪的关键点。但是情绪一致性后往往要注意风险将至，在中通客车、海汽集团被关情况下，暗示监管制度又严格起来，下周一谨慎集泰股份（涨幅偏离值3.37%）、浙江世宝（偏离值3.41%）继续大涨被关小黑屋风险。下周一注意高位避监管下分歧是否会进一步加大，而率先出现负面反馈的必定是中位股接力。

安凯客车有点超预期的，毕竟这个股前面的3板都是被砸的，这次直接成功。有点像之前的中国软件，这次等于是超预期的。还有比亚迪+宁德，用作看大板块持续性。

后排松芝股份一字板龙，估计周一爆量，后排的3板、2板涨停助攻不少，高标打高度，低位源源不断的补涨，才是延续了板块的持续性，若周一高位分歧加大，那么就要注意低位分化下走出来的补涨龙，像热管理、麒麟电池、一体化压铸细分走出不少标的，后市会强者恒强，去弱留强，关注走出来的核心，其次留意产业链其他细分轮动机会，特别是7月1号新国标下带动细分产业链机会。

2光伏 评分3分（分化）

1）隆基绿能刷新HJT电池效率世界纪录效率

2）欧洲光伏分布式发展超预期，逆变器板块持续受益

3）中环上调硅片报价4.7%-6.6%超预期，硅片盈利获改善，并进一步打开硅料涨价空间

需求端，欧州强势不改，国内出口欧洲组件规模连续6个月翻倍，全年规模预计超50GW；国内分布式全年高增趋势不变，地面电站招标量价持续提升，年初以来累计招标量超90GW，近期N型电池技术加速推进，有望进一步支撑行业高景气。

版块阵眼集泰股份

目前集泰股份和浙江世宝被重点监控，这是预期内的，现在也没有脱离危险的，被关可能性还有，时刻关注消息变动吧。

国外需求增加，国内装机速度提升，同时近期新技术的迭代加速行情快速发展。HJT方向超预期，振邦智能加速5板领涨， 逆变器+热管理属性，光伏大趋势背景下，周一继续关注5进6机会。趋势标杆京山轻机再下一城，即使断板也碍大趋势，比去年讲故事的金辰股份，今天主角是京山轻机钙钛矿设备，没有先手就谨慎追高，等后面回调还有机会。

其他金辰股份、金刚玻璃、宝馨科技、亚玛顿、鹿山新材等涨停助攻，近期复盘可以去看看光伏很多细分板块，逆变器、石英、HJT都走出主升浪趋势，但是对趋势而言，主升浪趋势加速容易被兑现，情绪性炒作就注意分化，像中军晶澳科技、锦浪科技观察其表现。在HJT设备以及组件厂商已经已取得了较高的涨幅的背景下，后续可以重点关注，银浆、靶材以及硅片薄片化降本辅材这块。

3高压快充 评分3分（分化）

消息面是JT运输部等四部门发布贯彻落实《ZY GWY关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》的实施意见，提出推进高速公路服务区快充网络建设 鼓励开展换电模式应用。

上周四就开始发酵的麒麟电池的副属性，高压快充这个周末热度很高，麒麟电池发布在即，这个概念下周很有可能会被炒起来。

相关标的有日丰股份，实锤超充系统已经在研发中而且上周已经发酵拿下首板，周一可以关注一下后续走势。

还有比较正宗的就是通合科技，2021年，公司率先将20kW/1000V国网“六统一”高压快充产品推向市场，并实现了大规模商用。

4 水利建设 评分3分（分化）

近期南方的雨水较多，水利加建设要注意一下。

6月26日国内首份系统总结、全面归纳抽水蓄能产业发展的《抽水蓄能产业发展报告》预计，2022年吉林敦化、黑龙江荒沟、河北丰宁等在建抽水蓄能电站部分机组将投产发电，投产规模约为900万kW。至2022年底，抽水蓄能电站总装机容量达到4500万kW左右，同时，核准规模将超过5000万kW。从较长远的时间来看，未来我国抽水蓄能建设规模将大幅跃升。随着一大批建设条件优越的抽水蓄能项目将开工建设，“十四五”期间抽水蓄能电站的建设数量将超过200个，已建和在建规模将跃升至亿千瓦级，开发建设和服务范围将实现对大陆区域的全覆盖。考虑到在建项目的合理工期，预计到2025年我国抽水蓄能电站装机容量达到6200万kW。

据Y视今日报道从SL部了解到，今年以来，我国水利建设的最大亮点就是全面提速。从全国完成水利建设投资的金额来看前三个月，完成1077亿元，同比增加35%。前四个月，完成1958亿元，同比增加45.5%；前五个月完成3108亿元，同比增加54%。可以看出，今年1到5月，不仅完成水利投资大幅领先于去年同期，而且领先幅度也在持续扩大。

给大家总结了一张《水利部分概念股》名单

明日备忘录

旅游方向，周五旅游方向突然底部异动，短线资金开始尝试切换，但是这种切换持续性如何还需要观察，毕竟底部反转扭转趋势之后，等回踩再说。

科技股方向，在赛道股和汽车股的连续飙升之下，科技股也开始频繁异动，短线有扭转底部趋势的意思，后面如果赛道股要开始分歧切换的话，科技股应该是一个重要的方向，先关注。

其余方向如近期活跃的金融股，军工股，化工有色等方向资金表现的都比较火热，可以适当留意。

明天周一，两市继续万亿成交，目标上方年线压力，赚钱效应明显，北上资金流入近百亿，是近期做多的风向标。情绪上升周期市场情绪高涨，情绪高潮后，高标注意监管对接力影响，关注各个板块前排分歧机会，继续看好新能源赛道、及其中报业绩披露预期机会，多关注有业绩潜力爆发下的主流题材补涨机会。