下周关注这个方向！——传奇股道

明 日 大 盘

周五隔夜外围再次破位暴跌，大A如期低开，有了前几次的模板，这次也延续了之前几次的低开高走。
 

由于开的不够低，冲高后盘中一度大幅回落，但毕竟是上升趋势，日内整体情绪也是修复，加之赛道板块的强势，午后指数V了回来。

从短线情绪角度考虑，周五全天是承接了周四分歧后的修复，标志是集泰股份的竞价顶了一字，常铝股份大长腿后接涨停，以及中通客车和特立A早盘的强势。

由于周五没有一只跌停，涨停数也并没有扩大，加之指数的周五略微缩量以及半年线的压制，下周情绪看分歧。

近期赛道板块新的东西越来越多，一些有预期差的标的渐渐浮出水面被资金关注，后面择股上尽量围绕辨识度和逻辑展开，一些杂毛宁愿错过，不愿做错。

明天周一，市场连续六天成交额过万亿，当下市场不缺乏机会。这个节点更需要耐心、心，选择好的品种再去把握好买卖点，会有不错的收获。

版块个股分析

1新能源车 评分3分（分化）

1）七部门发文加快新能源车发展，逐步推动公共领域用车电动化，到2030年大气污染防治重点区域新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售量的50%左右。

2）欧洲议会已投票通过35年禁燃法案，6月内经由欧盟理事会辩论通过即成为法律。其中影响新能源汽车产业发展的核心法案为新车碳排放法规。

新规带来的新能源汽车行业影响① 碳排放新规结合罚款对车企减排举措的强制效力强。 ② BEV成为长期主流选择。③ 推动欧盟区充电基础设施建设

3）特斯拉美国官网涨价2000-6000美元不等，通胀压力价格传导，供不应求带来超强议价能力。公司调价机制灵活，体现对上下游环节具备强大议价能力。重视国内电车产业链，有望打开国内电动车价格空间，头部新能源企业比亚迪蔚小理等或间接受益。

新能源汽车从海外还是国内来说，都是大趋势，这种趋势势不可挡，是跨入新时代的标杆，双碳背景下不断驱动电新行业高成长性向上发展，机会越来越多，当下市场资金偏向于赛道方向，超级资金布局在即。

版块阵眼中通客车

中通客车，遭遇停牌后结束了连板，依然处于市场人气龙头的位置，也是近日集体爆发的汽车股龙头，之所以走强，逻辑也说过多次，一方面受益于疫情影响逐步好转、产业链复工复产快速推进从而带来的困境反转，另一方面，政策端的刺激也支撑疫后的汽车消费。目前，已有多地公布促进汽车消费促进政策。

之前也说过，这类票大概率不会是A顶，最差应该也是双头，只要不在高位出现大跌，那么市场短线情绪应该就还行，一旦它高位大跌，那么短线就好休息了。这几天该票在高位震荡，没有砸场子，也算是预期之中，之前在板块强势的背景下没能封板，周五才开始得到市场短线资金的认可上板涨停，正式开启二波，这种级别的龙头只要涨停，次日都有肉，但是缩量加速不能接力。

汽车高标集泰股份一字加速有些超预期了，当然它也有有机硅的概念，双属性加成，次高标浙江世宝继续走分时弱转强大烂板，常铝股份周四反核大长腿周五弱转强连板，基本模仿的特力A，和胜股份、国机等人气股也都涨停。而市场总龙头中通客车这几天一直高位横盘向上，总算一改之前低开的毛病，主动高开进攻了，分时很稳基本没卖点，下午拉板王者归来也是情理之中了。

可惜特力A早上吃了关注函，分时主动性没了，只能当中通跟风了。到了尾盘回落其实也都预判得到，但杀到深水感觉真是过了，周四常铝的板是特力带动的，这几天中通抗住分歧稳步向上特力也是功不可没的，高位海汽集团情绪也都不差，有功之臣杀成这样感觉还是不合理，股性人气在，周一看能不能再次反核了。三大妖股始终抱团，周一中通要是能走强，可以考虑低吸海汽集团。

2教育 评分3分（分化）
 

教育网红直播这块周四高潮，周五不是很好接的，昂立教育和豆神教育都断板了，日内新东方在线也是回调了，其实板块真正龙头还是在港股的，A股这都是小弟，后面板块应该还会活跃下。

具体看新东方的走势了，看看周一能不能有修复。

3光伏 评分3分（分化）
 

光伏板块多个扩建项目发布，N型电池时代加速来临。

国内外光伏市场需求持续旺盛

①国内集中式项目储备丰富，大型Y企、G企均电站项目带来批量需求；分布式项目需求保持需求强劲态势，大基地项目、整县推进、能耗双控等政策推动需求爆发；

②海外俄乌冲突加剧欧洲能源结构转型，加快光伏新能源替代传统能源需求，M国宣布豁免东南亚四国光伏组件2年进口关税。

5月我国光伏新增装机同比、环比大幅增长，超出市场预期，一直被认为无法启动的国内市场，正在超出所有人的预期，主要是分布式市场增速爆发。今年1-5月光伏国内装机超预期，继续看多硅料+组件+逆变器（海外分布式），硅料有望中报全面超预期，组件环节由于提价顺畅丝滑，中报预计单位盈利上行。

版块阵眼集泰股份

集泰股份，有机硅+光伏+比亚迪产业链+粤港澳，多个热点属性集一身加速领涨，要知道集泰股份这么超预期被顶一字，起初爆点就是从有机硅涨价，三氯氢硅是光伏行业上游重要的原材料。随着光伏产业快速发展，三氯氢硅的需求也不断增加，价格大幅上涨。

有机硅也是光伏组件需要的重要化工品，主要用于密封和黏连，1GW组件大约需要有机硅1100吨左右。2023年全球新增光伏装机容量达到220GW，哪怕新增的部分全部由中国生产，对应的有机硅的增量也仅仅只有10万吨，相比未来两三年新增动辄百万吨有机硅产能，真可谓九牛一毛。
 

低位的京山轻机如期2板涨停，流动性比较好，下周有望继续冲3板。宝馨科技外侧二波新高2板，加速号明显，下周需要筹码检验。组件的金辰股份箱体震荡后也开启二波启动号，注意上方年线压力。其他低位补涨不少，很多都是趋势启动，珍惜回踩机会，新高才是趋势强弱标准。

4 资源回收 评分3分（分化）
 

6月17日，七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》提出，强化资源回收和综合利用，加强“无废城市”建设。推动煤矸石、粉煤灰、尾矿、冶炼渣等工业固废资源利用或替代建材生产原料，到2025年，新增大宗固废综合利用率达到60%，存量大宗固废有序减少。推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用。

 最近几年是我国动力电池的退役增量期。据介绍，动力锂电池的寿命一般是5-8年，也就是说，在2014年开始投入使用的动力电池，会有一部分在2019年开始退役，往后开始逐年递增；据数据显示，2020年，我国国内累计退役动力电池超过20万吨，2021年约32万吨，同比增长60%，预计未来五年，我国国内退役电池将会高达80万吨。

未来动力电池回收会形成一定规模。

1.行业规模根据国家能源署预测，我国未来10年动力电池回收行业的规模将达到1648亿元；

2.动力电池再利用未来随着退役动力电池的增加与动力电池需求的提升，动力电池回收有望成为电池原料的重要来源之一，机构预测，2026年退役动力电池或将占当年动力电池装机量的20%以上；
3.资源回收有机构表示，2025年锂电回收再生产生的碳酸锂可贡献国内动力电池碳酸锂需求的31%，2035年为41%；金属镍方面，2025年为32%，到2035年为72%。

我为大家总结了一张《资源回收部分概念股》名单

明日备忘录

下周重点留意方向

1)宁德时代麒麟电池发布在即，相关产业链受益宁德时代、赣锋锂业、飞荣达、松芝股份等。

2)风光储锂等景气向上，二季度业绩有望延续高增天合光能、运达股份、大金重工、天齐锂业等。

3)今年是国企改革三年行动收官之年，军工行业相关机会可持续关注中航电子、中航机电、航天发展、杰赛科技、天奥电子等。

4)暑期临近，线下消费复苏持续进行，旅游行业困境反转曲江文旅、黄山旅游、天目湖等。

明天周一，主线还是围绕新能源产业链，新能源车、光伏、风电等方向轮动，其他化工周期围绕涨价预期，中报披露在即，业绩催化下有望迎来一波行情。教育上周爆发后调整，东方甄选依旧是风口，粉丝突破1600万，下周关注龙头豆神教育有无反包修复号。另外情绪修复下重点关注中通客车连续强势后是否二停对市场影响，及其高位标杆连锁反应。万亿成交是基础，不管是赛道还是题材，都要聚焦核心。