持续看好储能（EPC），新能源车新配件（电子后视镜）

近期外资买入构成消费股上升主力，大量外资在不研究基本面情况下基于宏观逻辑买入。但人民币汇率已经升破6.8，达到近七年中枢水平，短期内继续大幅升值难度较大。在涨幅的最后阶段让外资接盘是顺利撤退最好的姿势。 龙头股估值普遍到位按照偏乐观的Wind一致预期，贵州茅台23年PE 32倍，山西汾酒36倍，泸州老窖28倍，古井贡酒41倍，海天味业46倍，青岛啤酒35倍。考虑行业平均不到20%的业绩增长，估值业绩匹配度已经较差。 总体来看，接下来机构可能逐步兑现消费股，并更多地关注我持续提示看好的估值尚在历史低位且今年迎来估值与业绩戴维斯双击的储能＋风光＋新能源汽车零部件。 光伏板块虽然经历板块持续回调以及承受市场分歧压力，坚定看好2023年年度级别的板块超额收益。当前行业景气度最差时间已过，降价刺激需求已经开始有所体现，预计在春节之后刺激会更明显，景气度有望迎来大幅提升，当前的估值位置对我们来讲很有吸引力，机会远大于风险。需求的变盘节点已经到来，预计Q1特别是春冬之交的时刻，大概率可以看到板块级别的失地收复。光伏板块是23年成长确定性最强板块，而当前板块估值水平已回调至19年左右水平，是近三年的低点。估值极具吸引力，底部位置，拐点出现。 重点关注EPC（能辉科技）＋POE（岳阳兴长）＋轮边电机（通达动力＋卧龙电驱）＋大硅片龙头（TCL中环）＋海风（东方电缆） 2022年12月29日，汽车电子后视镜CMS新国标GB15084-2022正式发布。新法规的颁布，意味着2023年7月1日起国内取消玻璃后视镜并且搭载CMS的汽车可以合法上路!小鹏G7、北汽魔方、吉利路特斯ELETRE、广汽埃安、本田、华人运通等车厂均已明确会搭载CMS。 吉利路特斯将成为国内首款可选装电子后视镜的汽车，选装价格1.6万元，单价很高，如果未来成为标配，将是一个大的增量市场。 全球汽车大概现在是15亿辆，一个电子后视镜算10000圆，一辆新能源汽车用2个电子后视镜就是一台车2万，初期电子后视镜10%渗透率，那么电子后视镜就是1.5亿乘以2万就是3万亿市场规模。 该产品是车载电子化产品，基本上也只有那些拥有电子化能力的厂商才能做。 具体好上好，华阳集团（重点），苏奥传感，数源科技。

军工需事件驱动。具体盛路通，三角轮胎。