抓重点——铭普光磁

今天指数又是小幅震荡，光模块、白酒涨幅居前，虚拟电厂、抽水蓄能等跌幅居前，2169只个股上涨，2791只个股下跌，两市总成交10006亿，北上净流出21.94亿。成交量终于破万亿，市场除了AI以外的机会也慢慢多起来了。主线涨的你怀疑人生，你却在其他地方吃套，多么痛的领悟。

指数上看，深成指1分钟上已经有了3个中枢，级别仍然比较小，影响有限，预计指数还会继续震荡。深成指从1月30日以来调整已经91个交易日，4个多月的时间。整体调整的时间已经很长，时间上接近调整末期，这个是无需怀疑的。个股机会还是比较多，重点还是在AI以及个别细分方向里，抓个股就好。

板块上，AI方向，光模块今天又集体高潮，主要是受到两个消息催化，一个是Finisar上调光模块需求指引，记得上一次光模块被砸盘就是因为它需求指引不及预期，二是说目前高端光芯片缺货，到明年缺口会更大，直接把之前滞涨的光芯片全部带起来了。这个方向不要说依然是市场最靓的仔，整体来说，这个方向观点不变，在AI产业趋势面前，未来肯定会反复活跃。

一些被吹的纯讲故事的公司，要注意中报节点，到时候拿不出成绩单，就容易被证伪。这个要非常注意。

目前都是业绩没有出来的阶段，更多是炒作预期，提升估值。未来一段时间，这些方向新高的空间不大，更多是去做震荡，就像汇川技术15年到20年的阶段，宁德时代18到19年的阶段。只有等业绩出来之后才会进入第二个主升浪阶段。

这个阶段就是盯住这些业绩确定性高核心好股，然后找低点去低吸做波段。整体逻辑和景气度预期不变，

这一波的下跌是介入的绝佳时机，不要错过！！！先调整的会先开始上涨，算力方向重点关注光模块、服务器以及芯片。短期来看，确定性最高的是光模块。

从强调算力第二波以来，光模块方向很多个股都接近翻倍，鸿博股份就更不用说了，这就是主线的魅力。

芯片方向，要注意中芯国际已经开始走好。机构的观点是在三季度会进入库存周期反转节点，那么在二季度尾声就会有资金开始进场布局。市场对于其预期本来就比较差，目前处于周期底部，所以逻辑没有问题，耐心等待。周期+国产替代逻辑不变，不要怀疑，跌就是给机会。但是要注意，芯片股的中报也不会很好看，所以在大概率也还会有资金砸盘，但很难砸到之前那个低点了，关注率先走好的几个方向。

这两天有点思考就是关于开仓，普通人资金始终是有限的，所以你可以给予仓位的标的一定是有限的，那种开超市一样买十几只股票的，此起彼伏之下是很难赚大钱的。这是近期最大的感悟，因为市场每天机会繁多，但最好的机会只有永远都是少数。所以资金一定要给最靓的仔，就像最近的AI，在光模块、算力这些里面都不会差。

个股上，中际旭创继续高潮，整个和光模块沾边的都起飞了。上一次强调到位的炬光科技最近也开始走好，另外，鸿博股份终于有点见顶的意思，这个就不跟踪了，博傻的阶段，不好玩。

今天还是强调一下铭普光磁，既然Finisar上调光模块需求预期，那么对于铭普光磁就是直接的利好。公司给的说法是现在已经和finisar确定意向，在谈合同具体细节，接近于谈成，那么这就是一个大的故事。69亿市值，想象空间多大呢？当然找机会低吸，不要追高。