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|“定制化+智能化”模组新贵，公司车载智能模组产品具备较高单车价值量，已覆盖比亚迪王朝系、海洋网等产品

【研选·公司】

美格智能|“定制化+智能化”模组新贵，公司车载智能模组产品具备较高单车价值量，已覆盖比亚迪王朝系、海洋网等产品

①公司概况美格智能聚焦于无线通领域，专注以4G/5G无线通技术为基础，为客户提供无线通模组及解决方案，公司不断丰富产品矩阵，产品涵盖5G智能模组、5G数传模组、算力模组、LTE数传模组、车规级模组、NB-IOT模组等；

②看好理由民生证券马天诣看好物联网行业后续快速发展，同时认为美格智能“定制化+智能化”路径带来产品优势，

公司积极应对外部扰动，通过战略备货、价格传导等应对原材料缺货及涨价影响，打开公司盈利空间；

公司固定无线接入业务（FWA）后续有望在海外运营商客户逐步开拓下实现快速成长，同时公司车载业务营收占比相对较高且车载智能模组产品具备较高单车价值量，有望充分受益汽车智能网联进程推进；

目前公司5G智能模组产品在比亚迪DiLink4.0和5.0平台上均有大规模量产应用，覆盖比亚迪王朝系（汉、唐、宋Pro）、海洋网（海豹）、腾势（D9）等产品；

③盈利预测马天诣预计公司2022-2024年归母净利润1.94/3.38/4.62亿元，对应PE分别为42/24/18倍；

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