盘久必跌，POE明年Bi炒

沪指盘久必跌。

除非新能源明天出来当担下。

随着各板块不断轮动，市场对新能源已经开始唾弃，所以新能源明天可以当担是有预期的轮动，物极必反的原理。

此时的新能源上涨，依然只是反弹看待。目前的资金依然还是炒热点。

复盘的文章中，其实大部分都是在总结情绪类股票，但今年的炒作我做了较大的改变，主要是很多朋友提出，短线跟不上。中线需要基本面和业绩的支撑，所以想要中线就要承受市场的震荡，也要放弃部分情绪类股。

目前的情绪类炒作，有点类似于去年新能源下跌、白马股下跌后的样子。市场一定要等新能源主线板块起来后，炒作才会结束。短期想要走出较好的利润，依然还是做情绪龙头。

指数处于高位，还是昨天说的，机构资金不会入场，机会均是情绪炒作。包括治疗的布洛芬和中药，现在阶段均是炒作。

01板块

医药

昨天说了医药股不能再来。后期医药股暂时要告一段落。

目前仅仅只有布洛芬这条线有预期，其他的方向均没有了预期。新华制药尾盘开板，也代表了资金松动。

抗病毒面料

龙头安奈儿，昨天提了，董秘互动表示抗病毒抗菌生产线目前进展顺利。董秘积极的恢复，给足了市场的想象空间，资金立马放弃龙二如意集团，转入安奈儿，不惧监管，怼到涨停。

这只股，早上的时候在止盈科技股，忽略了它的提示，应该昨天晚上小圈内该提前提示布局的。

龙二如意集团预期后期跟安奈儿做跷跷板。

消费

龙头人人乐，今天的资金走得很差，明天大概率是大跌。消费板块接下来要看人人乐大跌后能不能有老二出来担当，。

消费板块的上涨，更多的也是炒作预期。乳业的资金沉淀最大，所以这波乳业板块反复性走强。

但消费板块基本上也炒了一轮了，现在从资金的角度上看，可能更愿意到低位的新能源。

POE胶膜

如果从新能源的角度考虑，可能依然还是新技术。POE的生产壁垒较高，所以这个产业扩充的速度还不会太快。POE主要是替代EVA。所以这个板块，可以持续跟踪。我个人看好两个，岳阳兴长和天洋新材，岳阳兴长是国资背景预计2022年底设备建成，2023年3月投产；二期规划项目为10万吨特种聚烯烃和5万吨POE（目前小试已完成），建设时间待定。公司未来将拥有40万吨特种聚烯烃产能。我国每年特种聚烯烃需求1450万吨，自给率仅43.5%，未来市场空间巨大。不足之处是估值太高，优势是最先量产。

天洋新材预计2022年底设备建成，2023年3月投产；二期规划项目为10万吨特种聚烯烃和5万吨POE（目前小试已完成），建设时间待定。公司未来将拥有40万吨特种聚烯烃产能。我国每年特种聚烯烃需求1450万吨，自给率仅43.5%，未来市场空间巨大。毛利率水平，达到 14.79%，仅次于行业龙头福斯特 20.02% 和赛伍技术 15.62%，优于海优新材和鹿山新材。

另外两个茂化实华和沈阳化工，图表的量能不错。但是基本面不熟。

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