白云和黑土
我们在黄金珠宝复盘报告中明确提示【疫情出现明确改善】时点为黄金珠宝板块反弹开启的时点，6月1日零时起上海恢复住宅小区出入、公共交通运营及部分办公楼的运营，明确疫情出现拐点式改善。同时5月以来【黄金珠宝消费降幅环比明显缩窄】 周大生山东4月同比下滑20%+，520同比增长35%，5月以来同比下降10%左右。 周大福华南4月下滑20%-30%，五一下滑10%左右，520同比增长40%+，5月份同店个位数下滑；华中3-4月下滑约30%左右，五一下滑10%左右，520同比增长70%+，5月以来基本持平。 老凤祥华南4月下滑20%-30%，五一下滑15%左右，5月份以来下滑8%左右。 🌟 在此时点重申板块观点 1）婚庆需求回补、保值需求激发及饰品化需求渗透率提升推动下，随疫情缓和黄金珠宝消费确定性迎来改善； 2）当前龙头公司估值已经处于历史极低水平，已经充分反应市场对于消费端的悲观预期，当前周大福对应23财年估值为16倍（历史估值中枢20倍左右），周大生和老凤祥对应22年估值为10倍（历史估值中枢为15-20倍）； 3）中长期而言黄金珠宝消费中枢回升，同时品牌认知度提升趋势下品牌龙头企业优势突出，且加速拓店抢占市场份额，龙头企业业绩增长优于行业且具有可持续性。 🔥 基于以上当前时点建议积极配置黄金珠宝龙头周大生、周大福和老凤祥，建议关注迪阿股份、潮宏基。
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周一数字中国概念大幅下跌3.18%，神州信息跌停
金融科技概念高人气龙头股兆日科技涨幅20.09%、飞天诚信涨幅20.0%，金融科技概念下跌1.56%
目前电子身份证概念大幅下跌3.1%，东方集团、ST英飞拓跌停
周一电子政务概念大跌4.17%，延华智能、ST英飞拓跌停
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白云和黑土
反弹号出现、消费数据环比改善，建议重点关注黄金珠宝龙头配置机会
我们在黄金珠宝复盘报告中明确提示【疫情出现明确改善】时点为黄金珠宝板块反弹开启的时点，6月1日零时起上海恢复住宅小区出入、公共交通运营及部分办公楼的运营，明确疫情出现拐点式改善。同时5月以来【黄金珠宝消费降幅环比明显缩窄】 周大生山东4月同比下滑20%+，520同比增长35%，5月以来同比下降10%左右。 周大福华南4月下滑20%-30%，五一下滑10%左右，520同比增长40%+，5月份同店个位数下滑；华中3-4月下滑约30%左右，五一下滑10%左右，520同比增长70%+，5月以来基本持平。 老凤祥华南4月下滑20%-30%，五一下滑15%左右，5月份以来下滑8%左右。 🌟 在此时点重申板块观点 1）婚庆需求回补、保值需求激发及饰品化需求渗透率提升推动下，随疫情缓和黄金珠宝消费确定性迎来改善； 2）当前龙头公司估值已经处于历史极低水平，已经充分反应市场对于消费端的悲观预期，当前周大福对应23财年估值为16倍（历史估值中枢20倍左右），周大生和老凤祥对应22年估值为10倍（历史估值中枢为15-20倍）； 3）中长期而言黄金珠宝消费中枢回升，同时品牌认知度提升趋势下品牌龙头企业优势突出，且加速拓店抢占市场份额，龙头企业业绩增长优于行业且具有可持续性。 🔥 基于以上当前时点建议积极配置黄金珠宝龙头周大生、周大福和老凤祥，建议关注迪阿股份、潮宏基。
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