牛熊兄弟
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牛熊兄弟
业绩快报确实表现不错,今天多说两句加仓原因吧1、
1、Q4收入端依旧保持20增速,佐证高压清洗尚在增长的早期阶段,且净利率相较去年回归了较高的水平,可验证的常态盈利能力上了一个台阶,beat了一致预期和我最乐观的预测。
2、高速增长中的业务板块贡献毛利超过三分之二,且是有长期渗透率提升先验路径,先海外而后国内,但整体静态pe不到17,是显而易见的错配。我认为是因为市值太小而被忽视掉了。
斩掉周大生,加仓绿田机械主要是调到概率赔率更优的选项,没想到收盘看到了快报,周大生四季度低于预期,对企业在瓶颈期迅速调整保持开店速度的能力预期过于乐观了,三季报出来就该撤退的。
穿透力不足,还是要多在容易被扭转的预期上做逆向,以后若无深刻洞见,绝不介入高关注度标的。
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