就是好股
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西安自贸区概念逆势拉升,达刚控股今天主力资金净流入299.24万元
水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
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传艺科技机构研报扣非业绩高增,钠离子电池二期产能
传艺科技机构研报
扣非业绩高增,钠离子电池二期产能加速推进。
传艺科技发布2022年报,实现营收19.99亿元,同比增长4.07%,归母净利润1.15亿元,同比下降30.04%,扣非归母净利润1.71亿元,同比增长38.16%。扣非业绩高增,汇兑损益影响归母净利润2022年公司扣非同比增长38.16%,主要原因系公司2022年整体销售毛利率24.28%,同比提升2.96pct,主营业务笔记本触控,柔性印刷,输入设备配件等板块毛利率均有稳步提升,扣非后销售净利率达8.56%,同比提升2.11pct;2022年,公司非经常损益损失0.56亿元,影响公司归母净利润,主要原因系公司持有的套期保值、交易性金融资产或负债产生的公允价值的变动。钠电池业务一期4.5GWh产能已投产,二期产能加速进行中公司在钠离子电池项目实现快速产业化推进,历时10个月左右的时间分别完成了中试线和一期项目的投产。同时,公司发布预案,拟募集不大于30亿元,推进二期5.5GWh钠离子电池制造项目。从公司宣布进入钠离子电池领域以来,进展迅速。我们预计今年是钠电池量产的元年,产业链成熟和扩大有望加速到来。钠电池布局全产业链,规模化铸就成本优势钠离子电池行业目前已经进入1到N的阶段,产业链已经有规模企业进行技术和产能布局,行业规模效应和成本优势尚未完全显现,公司进行产业链垂直布局,当前已公告建设10GWh产能,兼具产业链一体化优势和产能规模优势,成本优势显著,有望给公司带来很好的盈利空间。
投资建议公司消费电子业务稳定增长,钠离子电池板块2023年有望快速放量,我们预计公司23、24年归母净利润3.63、4.79亿,对应PE23.22、17.60倍,我们看好公司的长期发展,维持“增持”评级。
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