再谈钠电池，顺便聊聊A股生态

几天前，在钠电池三剑客 维科技术 传艺科技 华阳股份，处于调整期的时候。我说钠电池在明年宁德钠电池正式落地之前，都可以持续性波段炒作。也说了锂资源股很难走出推土机行情，尤其是龙头股天齐在上半年四月底后的走势。结果，隔了两天，加拿大政府制裁了我们三家锂矿公司，直接引发了锂资源自主可控的小高潮，这个东西是我不能预料的海外政策因素。涨的最多是国内为主的盐湖锂矿，锂辉石等等，比如盐湖，永兴之类。但是，我还是判断天齐，赣锋这样的全球性巨头的股价没办法持续单边上涨。核心理由是碳酸锂，氢氧化锂的现货价格过高会影响电动车和锂电池储能的销量，反过来影响锂资源的需求，这就是市场无形的手强大的平衡能力。另外，市场预期明年的传统能源价格会降下来，包括煤炭，石油，天然气等。传统能源的下调也会压制新能源的需求，这一点在今年的欧洲市场展现的淋漓尽致。今年欧洲传统能源和电价的猛烈上涨，反而促进了光伏，储能的装机量大幅增加。说回钠电池，高位的锂矿价格必然催生了钠电池的技术革新。这个技术能不能成功，我劝大家不要去较真，这个道理和我前面的帖子和大家讨论以岭的股价几乎一模一样。讲股价我们就讲股价，我讲以岭的时候，有个医生和我较真说，连花清瘟在他们医生眼里就是安慰剂不如苹果汁。我姑且假设他是专业的医生，说的都很对。可市场认可的结果是什么，是销量是预期，连花清瘟目前在没有开放的情况下，三季度销量都有较大提升，那么疫情必然更严重的四季度销量会如何，必然增加啊。所以，大资金愿意去炒作它，而且明年正式开放之前，以岭都可以反复炒作，这一点和我们钠电池三剑客炒预期的逻辑一致。最后，A股的生态和美股港股都不一样，看似A股是散户为主的市场，其实A股也是机构主导的市场，因为散户单个资金量太小，没法形成合力。同时，说A股是机构主导的市场，机构势力又错综复杂，派系交叉，各种抢跑和股市维稳，再加上年底基金经理考核机制，A股反而很像散户化市场。我总结一句，A股的生态是机构主导的散户化行情。说白了，机构的操作也是波段炒作为主，除非有确定性现金流的企业，否则也怕被上头口头警告。今天没有持有钠电池三剑客的同学，别下午傻乎乎的再冲进去了，钠电池短期没有业绩这一点，说实话还不如以岭，炒作为主别上头。维科技术 传艺科技 华阳股份