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yvan135
新能源|钧达股份更新
1、经营近况
a、今年截至目前,公司电池产线(9.5GW PERC、8GW TOPCon)始终满负荷,Q1产业链价格大幅度调整,实时的盈利情况存在波动,但整体上TOPCon较PERC+3分上下;
b、2月6日,滁州二期10GW TOPCon产线投产出片,LP配套SE,预计Q2满产;涟水13GW有望在2023年下半年开始贡献;
c、订单方面,大尺寸PERC、TOPCon订单/意向订单早在2022Q4就已基本上覆盖2023年有效产出,且随着下游组件厂N型产品推出,客户结构更加多元化。
2、产业链价格调整后,技术红利将会更充分。公司是全球最早、也是当前仅有少数完成TOPCon规模量产的企业之一。此前产业链价格整体处在高位,终端电站对价格敏感,新技术溢价不容易体现。随产业链价格回调、N型产品进一步降本增效、电站有效验证的形成,公司TOPCon的盈利优势会逐步体现。TOPCon作为一个体系,需要电池企业多维度创新和匹配,领先企业的优势大,新技术红利期持续性也会更强。
3、此外,电池新产能多为N型,考虑产能释放进度,预计今年供需态势仍然偏紧,能够有效供应的高效电池产能更稀缺。尤其在一体化占主要份额的情况下,需求回升后三方电池弹性更大些。
4、公司已完成2022激励计划首批登记,受疫情影响推后的定增也有望在近期落实。过去一年以来,公司完成零部件业务置出与捷泰100%股权收购,布局的TOPCon电池开始迎来收获,在产能结构(大尺寸、TOPCon比例)、成本控制、技术储备上具备优势,这一轮电池技术由P向N变革的过程中,公司有望重回领跑,预测2022、2023年分别实现归上净利润7.3、21亿,继续推荐。
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