再次重申时代大浪潮下众多企业的必经转型之路---

再次重申时代大浪潮下众多企业的必经转型之路

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在未来，很多行业内，由于不断压缩的市场需求和业内头部企业的市占压榨及经营效率上的降维打击，很多公司会面临几乎等于必死的惨淡光景，要么等待被动st，要么苦苦挣扎维持经营，等待突发事件/技术积累/研发产品爆发带来的机会，要么主动谋求合并重整，跨行转型等。所以，我们会看到越来越多的企业开始转入国家政策扶持，景气度高的科技制造领域，产业升级。而这其中，必然会有部分股票符合困境反转+行业渗透加速+业绩产出线清晰的超级成长股逻辑线，比如钧达股份，宝馨科技，传艺科技，宝明科技，分别代表了已被认可的topcon，hjt技术路线，市场认可的大概率会爆发的钠离子电池，pet铜箔技术路线。传统行业难有大机会的背景下，未来的投资重点在政策鼓励的产业升级之上，即高端制造科技领域，而这一块，尤其是涉及到新技术，不能再用以前的思维去谋求片面的确定性了，毕竟细分新技术领域是难以把握的，这是未来几年新技术投资的大逻辑，需要及时转变思维，不确定性中寻找较高的确定性。这也是近段时间我反复强调的，努力提高自己的操作水平和试错水平。

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事实上，2021年以来的大牛股，与2019--2020年的大牛股风格已经大不相同了，和10年前的大牛股完全不同了，这是经济结构和发展阶段带来的不同产物，从传统行业--科技制造大赛道--科技制造产业链细分领域新技术，一步步实现行业发展变革由大到小，由宏观到微观，由简单到困难的技术发展和渗透。2018年以前，大牛股普遍性受益于城镇化进程带来的各种消费机会；2019--2020年的大牛股，得益于科技领域技术应用爆发，受益者为赛道龙头或赛道细分龙头；而2021年至今，更多的大牛股诞生于困境反转和新技术路线，以江特电机，融捷股份，舍得酒业，众泰汽车，小康股份，湖北宜化为代表的困境反转股，以传艺科技，钧达股份，森特股份，宝明科技，宝馨科技，广宇发展，绿康生化为代表的新技术路线股，当然无一例外，全部叠加了困境反转。而近几月时间，pet铜箔相关个股转型，钠离子相关个股转型，光伏相关个股转型等层出不穷，近半个月就有美丽云，永和智控，乾景园林，国立科技，棒杰股份，通润装备，德宏股份等谋求转型之路，好不热闹。

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当然，是非成败，就看公司落地情况和行业发展趋势。股票输赢，看你个人的交易水平，毕竟是预期导向的无基本面阶段，你的估值，价值，无甚用处。而这，却是未来10倍牛股的集中诞生地，只要能大概率实现从预期导向到基本面导向的有效跨越，就不容易出现前几年大牛股那样理想安全低价的上车位置，等到切换至以基本面为导向的阶段时，比如钧达股份，发现股价已然10倍了，这时候，上，还是不上？